兩新股低市盈率 擬集資20億

【明報專訊】農曆新年後新股市場再啟動，繼必瘦站（1830）後，西王糖業（2088）同系公司西王特鋼及內地第二大連鎖麵包烘焙餅店克莉絲汀，均擬以低市盈率作招徠，兩股將於今日同日開始路演，合共集資最多逾20億元。不過，原定同日開始路演的陽光油砂，則由於推介反應一般率先宣布擱置，成為龍年首隻押後上市的新股。


西王特鋼克莉絲汀 今起路演

克莉絲汀主要在上海及其他城市經營連鎖麵包烘焙餅店，目前在內地擁有逾900間門店，據市場消息指，該公司擬以2012年預測市盈率9.7至13.5倍招股，較現時市場一般餐飲內需股預測市盈率介乎15至20倍略低。克莉絲汀將於10日開始招股，2月底前掛牌，集資額約4至5.5億元，保薦人為法巴。


至於西王特鋼則傳擬以2012年預測市盈率3.8至4.8倍招股，招股價每股介乎2.65至3.36元，按發售5億股股份計算，集資規模約13.25至16.8億元，其中80%為新股，20%為舊股。該股將於下周一（13日）開始招股，23日掛牌，保薦人為摩根大通。


陽光油砂反應淡 擱置上市

根據資料，有別於一般鋼鐵股，西王特鋼主要生產特鋼產品，應用範圍包括無縫鋼管、軸承、齒輪、機械部件等多種應用特種鋼產品，以特鋼產量計算，是現時山東省最大電弧爐集成鋼鐵製造商。


至於原定同於今日路演的加拿大油砂開採商陽光油砂，據市場消息指出，由於在推介期間，市場對集團旗下項目仍未投產反應欠理想，故暫時擱置上市計劃。陽光油砂原定本月21日掛牌，集資5至7億美元（約39至54.6億港元），安排行為中銀國際及德銀。


此外，必瘦站已於上周五（3日）截止招股，市傳公開發售部分錄得約29倍超額認購，按該股公開部分集資額約2200萬元計算，凍資約6.4億元。必瘦站今次招股集資約2.2億元，周五（10日）掛牌，保薦人為光大融資。


www.mpfinance.com/ipo.htm