【明報專訊】繼周大福後,另一大型新股新華人壽亦招股在即,市場消息透露,該公司初步擬按每股23至28元人民幣(即約28.2至34.33港元),分別發行不超過3.58億H股及1.59億A股。該公司已引進4名基礎投資者,包括馬來西亞主權基金以及對沖基金。
電訊信託暗盤無成交
新華人壽為內地第四大壽險公司,路透社旗下IFR昨日引述消息指出,新華人壽H股首次公開發行,獲4名基礎投資者認購,認購總額達7.8億美元(折合60.8億港元),佔A+H股總集資規模約26%。新華人壽於港滬兩地,分別發行不超過3.58億股及1.59億股,H股部分設有15%的超額配售權,以昨日市場傳出價格計算,集資額將介乎145.8億至177.5億元。
OTO入場費3232元
由華僑銀行持股87%的新加坡上市保險公司大東方控股(Great Eastern Holdings),昨日發出公告指,同意斥資3.8億美元購入新華人壽H股,附設6個月禁售期。其餘參與認購新華人壽新股的基礎投資者,還包括對冲基金D.E. SHAW、由馬來西亞政府控股的投資公司KHAZANAH,以及私募基金MBK Partners,分別認購1.5億美元、1.5億美元及1億美元。
至於今日掛牌的電訊信託(6823)昨日暗盤零成交,據輝立交易場資料顯示,有投資者出價每股 4.4元,買入兩手電訊信託,稍低於招股價 0.13元或2.9%。不過,持貨者只願以 4.65元沽出,最終暗盤價至收市均未有成交,是今年來第8宗暗盤交易零成交新股。
此外,保健產品生產商OTO(6880)將於12月1日(周四)公開招股,市場消息指出,招股價介乎每股1.28元至1.6元,最多集資1.28億元。每手2000股,入場費為3232元,12月6日截止招股申請,13日掛牌。
輝立認購額逾5萬免手續費
大市淡薄,新股市場卻盛況空前,本地券商為吸引客戶均各出奇謀,其中輝立便提出以孖展認購兩大新股金額在5萬元以上,將豁免全部手續費,實行割價吸客。輝立證券昨日表示,所有新舊客戶以孖展認購新股新華人壽或周大福珠寶,只要認購金額達5萬元或以上,手續費一律全免,至於以全部現金申請的投資者,一律僅收10元手續費。