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海通證券月底前申港上市長青網文章

2011年10月19日
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Submitted by 長青人 on 2011年10月19日 05:59
2011年10月19日 05:59
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財經
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【明報專訊】多隻大型新股蠢蠢欲動,據市場消息指出,繼中信證券(6030)後,另一內地大型證券商海通證券亦擬啟動上市計劃,估計最快將於本月底前遞交上市申請,最快今年底前掛牌;新華人壽則將於兩周內在中港兩地接受上市聆訊,料最快11月可A+H掛牌。

海通集資最多117億

海通證券原定計劃緊隨中信證券上市,集資10億至15億美元(約78億至117億港元),但其後障礙重重,加上9月份新股市場突遇冷鋒,故將上市計劃稍為延遲。消息指出,海通暫定將於本月底前遞交上市申請,但未確定集資額會否有所調整,上市安排行包括德銀、摩根大通、法巴及麥格理。值得留意的是,相比中信證券大股東為國企中信集團,海通證券股權表面上較為分散,但據內地傳媒道指出,前四大股東持股比例介於4%至6%之間,第一大股東光明食品集團有限公司持股比例僅為5.87%,不過,前七大股東的實際控制人均為上海國資委,因此集團實際大股東應為上海國資委。

另據路透昨日報道,內地第三大壽險公司新華人壽,最快將於下周獲中證監審批A股上市申請,加上H股方面爭取於本周四(20日)通過上市聆訊,估計有望在11月A+H同步掛牌。新華人壽今次A+H上市計劃集資約40億美元(約312億港元),據此前有消息指出,其中H股集資部分佔六成,上市安排行包括美銀美林、法巴、中金、德銀、高盛、匯豐、摩根大通及瑞銀等,而A股上市安排行則為中金及瑞銀。

科諾威德錄3250萬元孖展

此外,以介紹形式上市的凱德商用(6813)昨日掛牌,全日成交約244萬元,交投未算活躍,全日收市股價報7.79元,較該公司昨日在新交所收市價7.8622元,微跌不足1%,至於昨日轉往主板掛牌的天津天聯(1265)則大幅波動,開市一度急升逾兩成至1.65元,但其後無以為繼,收市倒跌1.5%至1.34元。

至於正在招股的科諾威德(1206)及豐臨(1152),雖然昨日港股急挫,但科諾威德招股反應未受影響,統計8間券商資料,累計獲借出3250萬元孖展,相當於該股公開發售錄得逾1.2倍超額認購,但豐臨反應卻十分冷淡,昨日暫未有任何孖展認購。

明報記者 鄧偉忠

www.mpfinance.com/ipo.htm

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