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三一延招股 擬降價兩成長青網文章

2011年09月21日
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Submitted by 長青人 on 2011年09月21日 21:59
2011年09月21日 21:59
新聞類別
財經
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【明報專訊】再有新股「認命」延期招股。原定今日起公開招股、集資近300億元的三一重工(6031)昨日突然取消記者會,市場消息透露,該股路演步伐不變,但公開招股延至下周,隨時與押後招股以避三一「風頭」的徐工集團(1256)正面交峰。另外,市傳三一或減價高達兩成作招徠,以求順利上市。

三一與徐工同為重型機械商,徐工將於下周三(28日)起招股,下月12日掛牌,而三一本周一起開始路演,西京投資主席劉央當日更「撐場」,表明會認購3000萬美元。該股原定今日起招股,下月6日上市。

可能與同業徐工對撼

不過,三一昨日早上宣布取消招股前記者會,發言人表示,公司路演行程有變,管理層冀抽出更多時間見機構投資者,故取消記者會,今日亦不會展開公開招股。

市場消息則透露,歐洲債務危機惡化導致市况欠佳,公司遂決定延遲招股時間,路演仍然繼續,承銷團仍在盡最後努力,現階段並未擱置上市計劃。

三一呈交予港交所的招股文件,帳目為截至今年3月底止,按有關規定,該股須於本月底前招股,否則要補交更新的財務資料。倘若三一最終趕及於下周公開招股,則很大可能與徐工打對台,雙雙在市場上「搶錢」。

根據三一早前發出的銷售文件,該公司擬發行約13.4億股H股,其中95%為國際配售,招股價介乎16.13至19.38元,較三一A股上周五收市價約有12.1%折讓至5.61%溢價,集資216.15億至259.7億元,連同15%超額配售權,最多集資298.66億元。

不過,三一宣布延遲招股後,市場有消息傳出,該公司擬以其A股昨日收市價折讓15%作招股價。三一A股昨收市報15.05元人民幣,八五折後再計及匯率,相當於約15.62元,較三一原定招股價範圍降9.7%至19.4%。

新華人壽A股上市或生變

市况不穩除了逼使三一及徐工招股另擇吉日,亦打亂新華人壽的部署。內地傳媒引述消息報道,該公司擬於下月中在本港進行上市聆訊後,11月底前完成H股上市,惟一位接近新華人壽的人士指出,按目前的情况看,A股的上市進度可能有變。新華人壽原定計劃以「A+H」形成上市,新發行的A股和H股分別佔7%和11%,兩地幾乎同時掛牌,高盛、匯豐、摩根大通、法巴、美銀美林、德銀、瑞銀及中金為安排行。

http://www.mpfinance.com/ipo.htm

 

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