交銀國際招股 「本地證券行」招徠

【明報專訊】交通銀行（3328）分拆的本港證券投行業務交銀國際（3329）今日開始招股，擬全球發售6.67億股，集資約20億元，每股招股價介乎2.6至3.1元，一手入場費約3131元。董事長譚岳衡昨日在記者會上大打「人情牌」，數次強調公司為「香港本土公司」，是其他中資證券公司無法相提並論的。
被問及內地證券公司股價表現不濟，公司或難獨善其身，譚岳衡表示，其他上市的內地證券公司是H股，而交銀國際卻是本土公司，且是第一家銀行體系證券公司上市，與其他券商難以比較。為了強調是「本地」公司，譚岳衡用來支持的理據是，坐在台上的5名高級管理層都是「本地僱用」，公司大部分員工也是本港人士和海外留學後回到香港的，本土化情况遠較其他中資證券公司為優。
內地券商股不振 稱不能相提並論
譚岳衡表示，公司投行和資產管理業務佔整個公司資產的比例達30%，也是證券公司中不多見的，未來會將重心放在金融中介服務，所以是次上市融資主要用於擴展保證金融資業務，金融監管收緊也將提升該種業務需求。問及會否到A股上市，譚岳衡就沒有堅持「本土論」，而是笑着說，這是以後會考慮的事。
集團已引入5個基礎投資者，共認購涉及6.45億元股份，佔全球發售的37%，包括嘉信金融集團、新鴻基地產（0016）非執行董事胡寶星、太平保險（0966）、大成國際資產管理，以及山東黃金金控集團。
另一方面，日本彈珠遊戲館運營商Okura（1655）昨天第3日招股，反應加速升溫，7間券商共借出約47億元孖展，相當於公開發售已經超購312倍。公司將於下周一截止招股。