佳兆業「以債止債」 擬發20億可換股債

【明報專訊】剛復牌逾1個月的佳兆業（1638）昨日公布擬「以債止債」，集團表示，計劃發行本金額為2.59億美元（約20.24億港元）可換股債券，以籌集資金償還因觸發強制贖回的債券。


擬每股換股價2.34元

佳兆業表示，擬發行可換股債券，每股換股價初步為2.34港元，較昨日收市價折讓約5.65%；倘悉數換股，債券持有人將佔佳兆業15.91%股權。集團表示目前正面臨資金緊張問題，並進行債務重組，包括將一批2015年度可換股債券置換成股份，另有部分可換股債券亦需置換，因此提議發行新一批可換股債券，交易將需要召開股東特別大會尋求股東批准。


稱資金緊張 須債務重組

佳兆業2015年爆出債務危機，其間大股東郭英成更多次捲入負面消息，惟經過近兩年債務重組，至今年3月底終於復牌，股價更較停牌前爆升超過五成。


不過，公司停牌主要因為公眾持股不足，因此今年2月時，大股東郭氏家族向「玩具大王」旭日國際主席蔡志明配股，達至恢復公眾持股量條件。至於集團的財務問題，則仍然有待解決。