投行風暴 渣打遭證監調查 料涉中國森林 倫敦股價曾挫7%

【明報專訊】監管風暴愈吹愈烈，繼瑞銀後，又一大行披露正被證監會調查，渣打（2888）昨日在業績報告稱，近期收到香港證監會的通知，表示擬對渣打證券一宗擔任保薦人的新股個案進行調查，估計會造成財務影響。資料顯示，事件或涉及2009年上市的中國森林事件，有業界預料，將有更多投行陸續受牽連，為當年盲目搶生意而「買單」。


明報記者 廖毅然

渣打集團表示，獲證監會告知，擬對渣打證券採取行動，主要與集團在2009年擔任在港進行首次公開發行（IPO）的聯席保薦人角色有關。倘若當局果真採取行動，會對渣打證券香港造成財務影響。證監會發言人確認正在進行調查，但拒絕透露詳情。由於受事件影響，加上渣打的季績差過預期（見另稿），渣打在倫敦的股價一度跌逾7％，截至昨晚約10時，較港收市跌4.5％。


當年與瑞銀任聯席保薦人

渣打集團行政總裁溫拓思在電話會議中表示，難以預計調查所需時間，但強調由於渣打已撤出香港的投行業務，並交還保薦人的牌照，調查結果對集團的影響有限。早前瑞銀同樣透露受香港證監會調查，可能會被罰款甚至被禁止在香港提供企業財務諮詢服務。


翻查資料，渣打集團在2008年收購嘉誠亞洲（Cazenove Asia），該行在2009年擔任過兩隻新股的保薦人，其中心連心化肥（1866）由嘉誠亞洲作獨家保薦人，至於中國森林（0930）則由嘉誠亞洲與瑞銀任聯席保薦人，而兩家銀行現時同樣被證監會調查。


今年初遭清盤人起訴疏忽違責

中國森林於2009年11月在港上市，報稱進行林地管理及木材貿易業務，但上市僅一年多，於2011年1月被核數師畢馬威揭發帳目出現問題，一直停牌至今。該公司於去年被開曼法院頒發清盤令，清盤人更在今年4月入稟香港高等法院，起訴中國森林的保薦人、核數師及顧問等，當中包括渣打證券，指他們疏忽違責。


料更多投行將受牽連

有投行人士稱，證監會近年嚴查保薦人，若盡職審查稍有失誤，就會被盯上，「當年新股市場暢旺，投行為搶生意，審查較寬鬆，現在證監正逐一追查」。


他估計，由於瑞銀表示受查的個案不止一宗，將有更多投行受到牽連。近年由瑞銀任保薦人、又在上市後出現財務問題被停牌的公司，亦包括中金再生、博士蛙（1698）及天合化工（1619）（見表）。