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【明報專訊】摩根大通預期，內地鋼鐵業已到達回升轉捩點，盈利將於第3季見底，另市場預期內地調控政策減退，亦對鋼鐵股股價有幫助，故給予馬鋼（0323）「增持」評級，目標價5.35元，相當於預測2010年市帳率1.3倍，較歷史平均數1倍出現溢價。
至於鞍鋼（0347）方面，評級則為「中性」，目標價12元。雖然摩通對於內地鋼鐵業抱正面看法，但鞍鋼的鐵礦石價格將令其今年第4季成本較同業為高，加上該公司淨短期債項達到200億人民幣，令其出現集資壓力，以及受到取消出口退稅拖累，因此該行較看淡該股。
撰文：楊智佳
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