強積金重倉新地 表現跑輸大市

【明報專訊】新鴻基地產（0016）自郭氏兄弟受查後，股價至今跌幅已近兩成，捧場客損手。不過，即使不投資股票，市民的身家亦難免受拖累，因為部分強積金基金重倉持有新地股票，4月表現見紅，跑輸大市，亦跑輸強積金上月的平均回報。


20隻重倉基金 一半負回報

強積金基金投資向以穩健為主，因此，即使是較高風險的股票基金，仍以投資藍籌國企為多。然而，新地受案件影響，4月份股價大跌，綜合20隻持新地重倉的強積金基金，一半錄得負回報。這20隻基金的十大持倉股中都有新地股份，佔基金權益比重約1%至5%。其中15隻低於上月強積金平均總回報率0.25％；部分屬港股基金類別的強積金基金，雖然回報率達1.76厘至2.1厘，但仍跑輸恒指同期2.6％升幅。


湯森路透旗下研究機構理柏的資料顯示，重倉新地股份的基金中，匯豐強積金智選計劃中港股票基金回報最佳，4月份錄得2.42％，較綜合44隻港股基金平均回報2.2％還高，但仍較恒指同期表現遜色。不過，新地比重達3%的銀聯信託強積金計劃香港股票基金，4月份則只有2.07％回報，跑輸平均水平。


4月份，大部分持新地重倉的強積金基金，都較強積金基金總回報率0.25％低，例如新地股份比重約1%的友邦強積金優選計劃富達增長基金錄得負回報0.05％，匯豐強積金易選計劃環球股票基金錄得虧損0.33％。


由於打工仔只可選擇投資的基金類別，例如港股基金、環球債券基金，因此，若有關強積金基金重倉部分「問題股」，打工仔亦無可奈何。


多間券商意見：避開該股

新地聯席主席兼董事總經理郭炳江及郭炳聯於3月底被廉署扣留，觸發股價大跌，雖然公司指事件不會影響新地運作，但由於擔心企業管治及對公司形象有影響，大部分券商表示，投資者短期內應避開該股。


綜合4月份強積金表現，中國股票和香港股票表現較為領先，回報率分別達3.8%及2.2%，大中華股票基金亦賺1.53%，然而受累於其他地區股票基金不振，尤以歐洲、日本及韓國股票基金表現最為疲弱，分別虧損2.6%、2.65%及2.39%，令整體股票基金表現不敵債券基金。