【明報專訊】港股市况波動，未有打擊內地最大證券公司中信證券H股上市決心，在引入社保基金及淡馬錫等7名基礎投資者後，多家承銷商昨日已開始聯絡主要投資者（Anchor Investor）工作，據市場消息指出，中信證券昨日已錄得足額認購，按集資金額約20億美元（約156億港元）計算，相當於已錄得逾10億美元的認購主要投資者訂單（Anchor Order）。
中信證券將於今日路演，消息指承銷商昨日將定價範圍稍為收窄，招股價下限由原定較A股折讓13%，減少至10%，按中信證券A股昨日收市價12.27元人民幣計算，相當於13元左右，按今次發行最多約11.4億股H股計算，集資額最高達148.2億元。
收窄招股下限 至A股折讓10%
消息指出，中信證券已確定引入7名基礎投資者，包括新加坡主權基金淡馬錫、科威特投資局KIA、巴西投行BTG Pactual、美國對冲基金OZ、美國資產管理公司Waddell & Reed、社保基金及台灣富邦人壽，認購金額合共9億美元（約70.2億港元），其中Waddell & Reed認購金額最高，達3億美元（約23.4億港元）。
此外，據外電報道，為確保今次上市計劃萬無一失，中信證券再獲擔任承銷商5間中資行「硬包銷（hard underwrite）」價值14億美元（約109.2億港元）股份，意味即使一旦中信證券反應欠佳，工銀國際、中銀國際、建銀國際、交銀國際及農銀國際將「硬食」最多14億美元股份，加上基礎投資者認購的9億美元，意味中信證券幾乎肯定可以成功上市。
不過，消息指雖然目前市况仍然不明朗，但來自主要投資者反應非常不俗，扣除基礎投資者認購部分，已錄得足額認購，5間中資行需要「硬包銷」的機會暫時似乎不大。
零食生產商休閑食品 最快10月中掛牌
近期續有大量新股湧現，其中內地零食生產商中國休閑食品，昨日已通過港交所（0388）上市聆訊，暫定下周一（19日）進行初步推介，最快10月中旬掛牌，集資1.5至2億美元（約11.7至15.6億港元），保薦人為花旗。消息指集團早前已引入中糧集團為上市前投資者，設有6個月禁售期。
鴻國天福小南國 全未足額
至於正在招股的3隻新股，招股反應卻頗為一般，據7間券商提供資料，將於今日截止招股的鴻國（1028）僅獲借出80萬元孖展，天福（6868）及小南國（1147）則分別錄得130萬及50萬元孖展認購，全部均未獲足額認購。
明報記者 鄧偉忠
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