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【明報專訊】越秀地產（0123）、越秀房託（0405）昨晨雙雙停牌，待發出有關越房單位配售及增加新銀行融資的公告，以支付越房獲注廣州ifc的「蛇吞象」交易。不過，根據銷售文件，越房配售新單位的價格為每單位3.3元，較集團在交易獲股東會投票通過前一直引用的「說明性最高攤薄發行價」3.56元，整整下調0.26元。
發行價「僅列作說明用途」
雖然通函中確有明列，說明性融資結構及說明性最高攤薄發行價「僅列作說明用途」（見表）。但管理層此前在公開場合對配股價表現頗為自信，鮮有提及配售價可能跌穿3.56元的保守估計。作為眾多小股東最關心的議題，定價下調後會否讓原有股東權益進一步攤薄，自然引起市場關心。不過，管理層昨日表示，為維持每基金單位分派（DPU）攤薄不多於1.8分的早前承諾，最終將減少發行單位總數，而配售所集資金較原先計劃的缺口，則會通過增加銀行貸款補足。
集資金額減少15.8%
根據銷售文件，越房以每單位3.3元（較停牌前價格折讓約8.6%）元配售9.045億個單位，籌3.85億美元（約29.85億元），另額外配售3000萬美元單位給內地投資者或向母公司越秀地產發行遞延單位。另外，越房亦會額外向中國人保資產管理配售5000萬美元單位，合共集資4.65億美元（約36.27億元），但須待內地有關機構批准。 換言之，相比此前通函中以3.56元作為說明性價格、配股集資34.8億元人民幣的預想，本次向機構投資者融資所獲定價、金額分別減少了7.3%及15.8%（即5.5億元）。
稱方案滿足單位持有人利益
不過，越秀昨天在廣州舉行ifc全面開張儀式時表示「認購情况非常踴躍」，談到定價偏低的問題，越秀房托副行政總裁梁丹青在記者會上以消息敏感為由拒絕評論，但強調集團並未曾承諾3.56元即是最低可配股價格，方案最終是為「滿足廣大基金單位持有人的利益最大化」。此外，越秀昨日向部分在場媒體提供的文字資料中透露，「綜合考慮市場環境……最終的融資方案增加了銀行貸款金額、減少基金單位數量」，且交易後的基金借貸比率仍將低於45%的監管上限。上述消息隨後也得到越秀管理層的確認，並稱會於日內發出通告交代詳情。
有配售代理透露，越秀上周一度計劃開動「抽水機」，管理層當時更希望以高於3.56元配售新基金單位，但試水溫後因市場反應欠佳未有成事。至近日股市轉弱，管理層終「接受現實」急急配股。
明報記者 杜婧廣州報道
發行價「僅列作說明用途」
雖然通函中確有明列，說明性融資結構及說明性最高攤薄發行價「僅列作說明用途」（見表）。但管理層此前在公開場合對配股價表現頗為自信，鮮有提及配售價可能跌穿3.56元的保守估計。作為眾多小股東最關心的議題，定價下調後會否讓原有股東權益進一步攤薄，自然引起市場關心。不過，管理層昨日表示，為維持每基金單位分派（DPU）攤薄不多於1.8分的早前承諾，最終將減少發行單位總數，而配售所集資金較原先計劃的缺口，則會通過增加銀行貸款補足。
集資金額減少15.8%
根據銷售文件，越房以每單位3.3元（較停牌前價格折讓約8.6%）元配售9.045億個單位，籌3.85億美元（約29.85億元），另額外配售3000萬美元單位給內地投資者或向母公司越秀地產發行遞延單位。另外，越房亦會額外向中國人保資產管理配售5000萬美元單位，合共集資4.65億美元（約36.27億元），但須待內地有關機構批准。 換言之，相比此前通函中以3.56元作為說明性價格、配股集資34.8億元人民幣的預想，本次向機構投資者融資所獲定價、金額分別減少了7.3%及15.8%（即5.5億元）。
稱方案滿足單位持有人利益
不過，越秀昨天在廣州舉行ifc全面開張儀式時表示「認購情况非常踴躍」，談到定價偏低的問題，越秀房托副行政總裁梁丹青在記者會上以消息敏感為由拒絕評論，但強調集團並未曾承諾3.56元即是最低可配股價格，方案最終是為「滿足廣大基金單位持有人的利益最大化」。此外，越秀昨日向部分在場媒體提供的文字資料中透露，「綜合考慮市場環境……最終的融資方案增加了銀行貸款金額、減少基金單位數量」，且交易後的基金借貸比率仍將低於45%的監管上限。上述消息隨後也得到越秀管理層的確認，並稱會於日內發出通告交代詳情。
有配售代理透露，越秀上周一度計劃開動「抽水機」，管理層當時更希望以高於3.56元配售新基金單位，但試水溫後因市場反應欠佳未有成事。至近日股市轉弱，管理層終「接受現實」急急配股。
明報記者 杜婧廣州報道
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