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【明報專訊】內地主權基金中國投資公司本周三首次披露其2011年投資錄得4.3%負回報，是中投公司成立以來最糟糕的業績。中投在海外投資的敗績並未阻止中國出外投資的雄心。據外電報道，另一投資機構坐擁3萬億美元外匯儲備的國家外匯管理局將繼續擴大海外投資，注資5億美元（約39億港元）給美國私募基金黑石集團，參與黑石投資的一隻房地產基金，投資於美國商業房地產。
《路透社》昨日報道，一知情人士透露，美國私人直接投資公司黑石集團旗下的基金之一「第七期黑石房地產合伙人基金（Blackstone Real Estate Partners VII）」罕有地收到來自中國政府的5億美元投資，並已同意將資金投入上述基金。
注資美基金 投資美商用物業
消息又稱，該項基金有望在2013年2月份完成募集。第六期黑石房地產合伙人基金的絕大部分都被用於投資美國的商業地產，如商場、倉儲配送中心及酒店，捕捉供應有限、需求漸增的機會。
謝國忠：慎防步日本後塵
獨立經濟學家謝國忠表示，對外管局投資黑石集團這一事件並不感到驚訝，海外投資是國家外匯儲備大量積累之後的必然結果。他說：「他們現在有錢啊，有錢就肯定想着要爽一把！」但他認為很大部分的政府海外投資都不夠理性，收效都不如人意。比如上世紀經濟騰飛的日本和韓國政府的海外投資都多以失敗告終，此後也將有很多正在發展的亞洲國家步其後塵。
另一方面，謝國忠還認為，私募基金本身就很容易產生泡沫，投資這類產品需要更為謹慎。
中國投資黑石的歷史由來已久。中投2007年成立時的第一個投資項目，就是斥資30億美元，以每股近30美元購入當時正在招股上市的黑石一成股份。然而08年金融海嘯爆發後，黑石股價最低曾跌至5美元以下。黑石目前股價不到14美元，中投的這筆投資至今帳面損失仍高達15億美元。
外管局出海非一帆風順
至於直接管理外匯儲備的外管局，名下資產達3.18萬億美元。其投資風格歷來偏向低風險債券，如政府債券等。但從2008年開始，外管局的投資更加積極活躍。2008年1月它投資25億美元給美國私募股權投資公司德太投資（TPG Capital）管理的一隻基金，然而該基金對Washington Mutual的投資被美國政府關閉，宣告外管局的這次出海以失敗告終。其後的一年間外管局又投資了英國石油公司、法國道達爾集團、沙特麥加輕軌等，但盈利狀况均不理想。
明報記者 魏嘉儀
《路透社》昨日報道，一知情人士透露，美國私人直接投資公司黑石集團旗下的基金之一「第七期黑石房地產合伙人基金（Blackstone Real Estate Partners VII）」罕有地收到來自中國政府的5億美元投資，並已同意將資金投入上述基金。
注資美基金 投資美商用物業
消息又稱，該項基金有望在2013年2月份完成募集。第六期黑石房地產合伙人基金的絕大部分都被用於投資美國的商業地產，如商場、倉儲配送中心及酒店，捕捉供應有限、需求漸增的機會。
謝國忠：慎防步日本後塵
獨立經濟學家謝國忠表示，對外管局投資黑石集團這一事件並不感到驚訝，海外投資是國家外匯儲備大量積累之後的必然結果。他說：「他們現在有錢啊，有錢就肯定想着要爽一把！」但他認為很大部分的政府海外投資都不夠理性，收效都不如人意。比如上世紀經濟騰飛的日本和韓國政府的海外投資都多以失敗告終，此後也將有很多正在發展的亞洲國家步其後塵。
另一方面，謝國忠還認為，私募基金本身就很容易產生泡沫，投資這類產品需要更為謹慎。
中國投資黑石的歷史由來已久。中投2007年成立時的第一個投資項目，就是斥資30億美元，以每股近30美元購入當時正在招股上市的黑石一成股份。然而08年金融海嘯爆發後，黑石股價最低曾跌至5美元以下。黑石目前股價不到14美元，中投的這筆投資至今帳面損失仍高達15億美元。
外管局出海非一帆風順
至於直接管理外匯儲備的外管局，名下資產達3.18萬億美元。其投資風格歷來偏向低風險債券，如政府債券等。但從2008年開始，外管局的投資更加積極活躍。2008年1月它投資25億美元給美國私募股權投資公司德太投資（TPG Capital）管理的一隻基金，然而該基金對Washington Mutual的投資被美國政府關閉，宣告外管局的這次出海以失敗告終。其後的一年間外管局又投資了英國石油公司、法國道達爾集團、沙特麥加輕軌等，但盈利狀况均不理想。
明報記者 魏嘉儀
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