遠地加碼發換股債 共籌70億

【明報專訊】遠洋地產（3377）前日公布發行的可換股債券，是今年最大的內房集資案，市場反應正面。可換股債發售已獲足夠認購。市場消息指出，基本發行的6.5億美元已完成並已作分配，至於額外加碼的2.5億美元，昨日亦基本滿額，合共集資9億美元，相當於70.2億港元。遠洋地產近期動作頗多，繼早前收購本港股壇名人袁天凡旗下的奇盛（0174）後，前日又公布發行大額可換股債券。遠洋在公告中稱，擬將可換股證券發行籌得的所得款項，用作為收購新及現有項目（包括建設成本及土地成本），同時亦用作一般公司用途。有關換股債的初步兌換價預期為6.85元，較前日收市價5.94元有逾15%的溢價。債券每年派息率8厘，每半年分派一次。