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【明報專訊】資本狀况處於同業較低水平的交行(3328),昨天公布規模約566億元(人民幣.下同)(折合約694億港元)A+H股定向配股方案。分別發行65.42億股新A股及58.35億股新H股,配股價為4.55元人民幣及5.63港元,較周三停牌前股價折約6.57%及9.05%。交行今次選擇不供股,做法受到外界質疑。
Webb:對獨立股東不公
交行定向配售,情况與去年初民行(1988)最初拋出的集資方案相似,獨立股評人David Webb昨晚向本報記者表示,交行的做法對其他獨立股東不公,認為全體供股才合適。
據了解,交行向分析師解釋,選擇配股而非供股,主要考慮到該行截至去年第3季末的每股資產淨值(NAV)僅約4.2元水平,倘透過供股集資,較大的折讓會令供股價低於NAV,為內地法規不容許。
交行配股方案尚待5月9日召開臨時股東大會批准,並須由中銀監及中證監核准。交行周三停牌前收報6.19元,該行今日復牌。截至去年9月底,交行核心資本充足率及資本充足率為9.24%及11.89%,有分析師引述交行管理層於電話會議中指出,倘今年底前完成配股,交行資本水平將提升約2個百分點,至10%及13%,公司表示未來3至4年毋須再融資。分析師預期,方案最快今年第3季才會推出。
交行:股價離NAV不遠 難供股
是次為交行繼2010年6月進行A+H股供股集資325億元後,不足兩年內再度進行股本融資。交行董事會昨日通過,向包括財政部及社保基金等7名承配方,配售新A股集資298億元,設有36個月禁售期。
H股方面,包括財政部、匯豐銀行、社保基金等7名承配方將參與認購55.6億股(見表),禁售期為3個月。此外,交行亦會透過中信證券以全數包銷方式,按配股價5.63港元配售2.76億股新H股。A、H股配售部分,共佔交行現時已發行股本之20%,及擴大後股本的16.67%。根據認購協議,匯豐將認購23.56億股交行H股,涉資132.64億元(約163億港元),完成配售後,匯豐佔擴大後已發行H股及總股本40.37%及19.03%,持股比例不變。
野村國際預計,交行配股行動,將導致該行今年股本回報率下降1.7個百分點至16.9%,每股盈利被攤薄9.1%。
Webb:對獨立股東不公
交行定向配售,情况與去年初民行(1988)最初拋出的集資方案相似,獨立股評人David Webb昨晚向本報記者表示,交行的做法對其他獨立股東不公,認為全體供股才合適。
據了解,交行向分析師解釋,選擇配股而非供股,主要考慮到該行截至去年第3季末的每股資產淨值(NAV)僅約4.2元水平,倘透過供股集資,較大的折讓會令供股價低於NAV,為內地法規不容許。
交行配股方案尚待5月9日召開臨時股東大會批准,並須由中銀監及中證監核准。交行周三停牌前收報6.19元,該行今日復牌。截至去年9月底,交行核心資本充足率及資本充足率為9.24%及11.89%,有分析師引述交行管理層於電話會議中指出,倘今年底前完成配股,交行資本水平將提升約2個百分點,至10%及13%,公司表示未來3至4年毋須再融資。分析師預期,方案最快今年第3季才會推出。
交行:股價離NAV不遠 難供股
是次為交行繼2010年6月進行A+H股供股集資325億元後,不足兩年內再度進行股本融資。交行董事會昨日通過,向包括財政部及社保基金等7名承配方,配售新A股集資298億元,設有36個月禁售期。
H股方面,包括財政部、匯豐銀行、社保基金等7名承配方將參與認購55.6億股(見表),禁售期為3個月。此外,交行亦會透過中信證券以全數包銷方式,按配股價5.63港元配售2.76億股新H股。A、H股配售部分,共佔交行現時已發行股本之20%,及擴大後股本的16.67%。根據認購協議,匯豐將認購23.56億股交行H股,涉資132.64億元(約163億港元),完成配售後,匯豐佔擴大後已發行H股及總股本40.37%及19.03%,持股比例不變。
野村國際預計,交行配股行動,將導致該行今年股本回報率下降1.7個百分點至16.9%,每股盈利被攤薄9.1%。
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