陽光油砂下周招股 集資最多46.9億

【明報專訊】港股近期氣氛明顯回暖，陸續再有新股登場。獲中投及中石化（0386）力撐的加拿大油砂開採商陽光油砂（2012）捲土重來，根據銷售文件，陽光油砂將於今日起開始路演，下周一（20日）開始公開招股，招股價每股4.86至5.08元招股發行約9.23億股，集資最多46.9億元。


中投中石化入股

根據陽光油砂銷售文件，陽光油砂將引入中投、中石化及美資能源投資公司EIG為基礎投資者，認購相當於合共3.5億美元（約27.3億港元）價值股份，投資額相當於今次上市約六成集資額，其中中投及中石化佔比最高，分別投資1.5億美元（約11.7億港元）。


陽光油砂招股價介乎4.86至5.08元，發售股數約9.23億股，倘計及超額配售部分，發售股數將增至約10.62億股，集資額則增至53.9億元，按每手500股計算，一手入場費為2565.6元。集團表示，上市集資所得資金，約93%將會用於發展現有項目，其餘則撥作一般營運資金。陽光油砂將於2月20日開始公開招股，3月1日掛牌，安排行為德銀、中銀國際及摩根士丹利。


海潤影視捲土重來

另外，市傳內地最大民營電視劇製作公司海潤影視同樣擬捲土重來招股，暫定下周一開始路演，2月底前公開招股，集資1至1.5億美元（約7.8至11.7億港元），安排行為德銀及野村。至於意大利電單車生產商Ducati，據《彭博》引述消息人士報道，已委聘德銀及高盛為安排行，最快6月遞交上市申請．擬今年底前來港上市。


克莉絲汀孖展未足額

至於正在招股的兩隻新股中，內地連鎖烘焙餅店克莉絲汀（1210）將於今日截止招股，招股三日累計錄得約3380萬元孖展認購，公開發售部分暫未足額；稍遲一日截止的西王特鋼（1266）亦反應平平，截至昨日錄得540萬元孖展認購，暫未足額。


http://www.mpfinance.com/ipo.htm