台泥高溢價供股 20購3

【明報專訊】台泥國際（1136）昨日公布罕有地以高溢價供股，擬發行非上市可轉換優先股，集資約24.22億元收購中國西南部水泥資產。台泥表示，母公司台灣水泥將任供股包銷商，一旦無股東願意供股，完成後台灣水泥持股量將由56.49%上升至62.18%，變相注資台泥進行收購。

台泥表示，擬按每持有20股普通股認購3股非上市可轉換優先股比例進行供股，發行約4.94億股供股股份，安排行為花旗，供股價每股4.9元，較台泥昨日收市價3.23元溢價高達52%，總集資金額約24.22億元，所得資金將全部用作收購賽德水泥，以及重慶、江西一帶水泥生產設施。

根據台泥國際公告，今次供股發行的非上市可轉換優先股，本身並非可供上市買賣股份，並設有換股價每股4.9元，同樣較台泥股價有高度溢價。台灣水泥現時持有台泥約56.49%股份，相當於需持有約2.79億股供股權，該公司表示，將承包其餘2.15億股供股權，一旦其餘股東不行使供股權，則台灣水泥將承包全部供股股份，變相向台泥注資24.22億元。