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入場費1.8萬 破新股紀錄估值943億 海底撈偏貴長青網文章

2018年09月11日
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Submitted by 長青人 on 2018年09月11日 13:25
2018年09月11日 13:25
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財經
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【蘋果日報】多隻新股在市況欠佳下陸續招股,內地連鎖火鍋店海底撈(6862),昨日舉行投資者推介會,明日起招股。據初步銷售文件,籌最多75.6億元,招股價介乎每股14.8至17.8元,每手1,000股,入場費17,979.37元,為歷來入場費最高新股;且估值943億元,被指偏貴。而今日進入第三日招股的美團(3690),孖展尚未足額。
記者:余慕恩
有出席海底撈投資推介會的與會者表示,海底撈估值較貴,市場上餐飲股如KFC現多以單位數字市盈率(PE)交易,另大市向下並不看好新股表現。但亦有投資者表示,海底撈屬內地餐飲龍頭,現金流充足,可支撐開店步伐及支出;截至今年6月底,海底撈持有現金為5.3億元人民幣。
5基投30億力撐
是次海底撈上市發行4.245億股,籌最多75.6億元,9%公開發售,海底撈5名基礎投資者名單合共認購3.75億美元(約30億港元),佔集資額四成,當中包括高瓴(9,000萬美元)、景林(9,000萬美元)、摩根士丹利投資管理(8,000萬美元)、長線基金Snow Lake(8,000萬美元),以及Ward Ferry(3,500萬美元)。海底撈上市保薦人為高盛及招銀國際,另加上中金、花旗及大華繼顯共5間投行包銷,瓜分2%或1.5億元佣金。
富途為海底撈預留3億元額度孖展,其中1,000萬元獲預訂;耀才行政總裁許繹彬指上周本有客戶查詢,但市況轉差後沒收到預訂。
美團孖展未足額
美團招股進入第二日,13間券商一共借出約9.48億元孖展,以公開發售部份集資17.29億元計算,仍未足額,其中有指英皇證券現抽飛,剩800萬元預訂,美團孖展息率普遍在3厘以下。
另市場消息指,SIM卡批發零售商港亞控股今日起開始招股,發售價介乎每股1至1.3元,每手2,000股,入場費每手2,626.2元,最高集資額約1.3億元。華興資本亦正準備招股,周四舉行IPO記者會,有報道指公司將集資3億至4億美元(約23.6億至31.4億港元),估值最高314億元,上市保薦人為高盛及工銀國際。
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