一個月港美息差擴闊至0.9厘

【蘋果日報】隨着1個月港元銀行同業拆息（HIBOR）回落至1厘水平，與同期美元倫敦銀行同業拆息（LIBOR）息差擴闊至0.9厘，套息交易再趨活躍，港匯續於7.85弱方兌換保證水平徘徊。
財資市場公會資料顯示，與按揭利率相關的1個月拆息連跌第九日，昨報1.00036厘；1個月LIBOR為1.91871厘，兩者息差擴闊至0.9厘。港匯於亞洲時段長企7.8499，與弱方兌換保證7.85僅差一點子。
專家指套息交易謹慎
華僑永亨銀行經濟師李若凡指，1個月港美息差擴闊，為套息交易提供誘因，令港匯呈弱。不過，3個月港元拆息維持高企，報1.75167厘，由於投資者擔憂6、7月流動性趨緊，故套息交易亦較謹慎，規模較之前小。她相信，即使套息交易觸發港匯觸及弱方兌換保證水平，金管局所承接的沽盤規模不會太大。
1個月與3個月期HIBOR差距擴大至2008年以來最高水平的70個點子。李認為，市場對美聯儲局6月加息預期、上市公司派息及小米招股等消息反應過度，相信踏入6月份，1個月拆息亦可能因季結效應逐步趕上3個月拆息，令港美息差收窄，港匯屆時有機會回落至7.84附近。