宏利發優先股籌19億

【蘋果日報】宏利金融（945）宣佈，發行1,000萬股優先股，定價每股25加元（約155港元），合共籌集2.5億加元，可額外發行最多不超過200萬股優先股，倘悉數發行，則集資3億加元（約18.64億元）。


定價與市價未有折讓

宏利昨收市跌1.72%至154.3元，優先股定價與市價未有折讓。是次發行將由加皇資本市場（RBC Capital Markets）、豐業銀行（Scotia bank）、道明證券（TD Securities）聯合牽頭的投資銀團負責承銷，預期所得資金可列作宏利的一級資本。


是次發行至2023年6月19日期間，倘宏利宣佈派季度股息，優先股持有人將獲發非累積季度固定股息，息率為每年4.7厘。


其後該息率將每五年重訂一次，基準為五年期加拿大政府債券孳息率加2.55厘，按現時孳息率計，實際利率約為4.6厘水平。


宏利擬將是次發行收入淨額，用作一般企業營運用途，包括按較早前之公佈贖回宏利人壽保險發行金額2億加元、利率2.819厘，並於2023年2月26日到期之定息及浮息後償債券。