中芯折讓配股　股價跌3%

【蘋果日報】中芯國際（981）擬折讓配股、發行永久次級可換證券，籌最少3.94億美元（約30.7億港元），用作擴能相關之資本開支及其他一般公司用途。


受折讓配股消息影響，中芯股價昨跌3.2%，收市價為10.84元，全日成交額達8.52億元。中芯國際公佈，向不少於6名承配人配售2.41億股，佔擴大後股本約4.92%。配股價10.65元，較前日收市價折讓5%，配售集資25.7億元。


完成配售後，公司主要股東大唐、國家集成電路基金持股將分別被攤薄至16.25%和15.07%。


擬發永久次級可換股證券

同時，公司擬發行6,500萬美元（約5億港元）永久次級可換股證券，初始換股價為12.78元，較前日收市有14%溢價。


若兌換為股份，相當於3,968萬股，即經擴大後股本0.8%。計及配售事項所得款項，合共籌得30.7億元。


大唐、國家集成電路基金均有意行使優先認購權，除此之外，兩名股東均表明有意認購額外的永久次級可換股證券。