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【明報專訊】這星期港股相當沉悶，一些強勢板塊如原材料、水泥、保險、銀行股都有調整。外圍原材料價格和油價調整，尤其是油價，短期沽壓較大，跌破每桶50美元水平，料下試43美元關口。美股貌似堅挺，可本星期聯儲局幾乎鐵定加息，感覺美股也有些短期見頂迹象，現在看好美股太過共識，真是阿婆都懂！美股現在空頭已經幾乎全線死亡，現在支撐美國的是普通老百姓，ETF指數基金錄得大幅資金流入，相反機構投資者都在減倉，所以美股往往出現早上機構沽貨，指數下跌，下午ETF掃貨，指數收高的狀態，誰對誰錯，現在的瘋狂世界龍淵子不敢斷定，可有所進退是龍淵子投資和做人的哲學。
說回港股，進入盤整，也有強勢板塊，如龍淵子喜歡的內房和汽車股，汽車股吉利（0175）如入無人之境，不停創新高，今個星期長城汽車（2333）、廣汽（2238）應該也會追上。
一二線銷售放緩 三四線即飈升
可論到大行情，這波內房肯定是大茶飯，龍淵子有幾個板塊自信眼光還是很獨到的，比如科技、房地產和汽車。
內房有大行情，好就好在沒人信，這一年多，能有大行情的往往就是這種共識和事實大顛倒的板塊，如去年的濠賭、香港地產，今年頭的原材料股。內房這輪升幅不是板塊輪動，而是自己有獨特的基本因素：
（一）1月2月份上市公司的銷售金額漲了80%，3月銷售動力仍在，上市公司今年訂的15%銷售增長目標應該不難達到。市場共識是調控後，今年中國樓市大調整，上市地產公司銷售會相應大跌，現在人家是增長80%，開什麼玩笑？
（二）兩會期間，李克強總理關於房地產政策的講解，隻字不提調控，反而強調三四線城市去庫存任重道遠，而且政府明確說明房產稅連進入討論都沒有，清楚了沒？市場共識是共產黨想幹掉房地產，共產黨想房價跌，暴跌，發夢吧！你會調控你自己的薪水嗎？而且政府看來路線很清晰，一二線繼續調控，擠壓購買力到三四線幫忙去庫存。
大城市周邊多項目房企最受惠
（三）三線反轉。今年以來為何全國銷售不錯，上市公司銷售大漲，東方不亮西方亮，一二線有調控城市就27個，這一部分今年來銷售跌了15%，可中國有200個三四線城市，中間圍繞大城市的50、60個三四線城市今年大火，銷售面積漲了60%，價格也不錯，又說是炒房，幼稚，深圳均價每平方6萬元，惠州均價每平方1萬元，東莞2萬元，現在地鐵修到惠州東莞邊上，加上高鐵，深圳的低收入人群每天多花1小時來回，住在周邊，不是很好嗎？如果你說政府又會生氣，沒病嗎？政府為何要生氣，深圳減壓，惠州東莞受益，還幫忙去庫存，加強城市融合有什麼不好？所以，這波大城市周邊三四線鹹魚翻身是大家都沒想到的，沒人有壞處，這就是老外或香蕉人無法理解中國的地方，太多突變。
碧桂園恒大融創股價勢翻倍
龍淵子覺得現在中國房地產玩的就是市場佔有率故事，全國銷售面積應該已經見頂，可前十發展商的市場佔有率才19%，這兩三年應該會快速攀升到30%，中國雖有調控，可政府竟然是在減少土地供應，導致地價節節高。所以這種情况下，誰銷售又大，又有大量土地，尤其是這種圍繞大城市周邊的三線城市的地，誰就是神仙，而在整個中國房地產界，恒大（3333）、碧桂園（2007）、融創（1918），肯定符合這顛覆者的本色，應該是大贏家，別以為人家是中小股，今年銷售額，第一應該就是恒大，第二碧桂園，萬科（2202）可能才第三，融創分分鐘第四，保利、中海（0688）才第五，第六，世界已大變，誰是龍頭，是碧桂園、恒大、融創。別再說他們高負債，朋友，如果你5年前借盡，買入5個貝沙灣單位，現在你是發達嗎？你的高負債是對還是錯？
簡單來說，這鋪碧桂園、恒大、融創股價應該都會從去年低點翻倍，這是很基本的！
[龍淵子 清源茶舍]
說回港股，進入盤整，也有強勢板塊，如龍淵子喜歡的內房和汽車股，汽車股吉利（0175）如入無人之境，不停創新高，今個星期長城汽車（2333）、廣汽（2238）應該也會追上。
一二線銷售放緩 三四線即飈升
可論到大行情，這波內房肯定是大茶飯，龍淵子有幾個板塊自信眼光還是很獨到的，比如科技、房地產和汽車。
內房有大行情，好就好在沒人信，這一年多，能有大行情的往往就是這種共識和事實大顛倒的板塊，如去年的濠賭、香港地產，今年頭的原材料股。內房這輪升幅不是板塊輪動，而是自己有獨特的基本因素：
（一）1月2月份上市公司的銷售金額漲了80%，3月銷售動力仍在，上市公司今年訂的15%銷售增長目標應該不難達到。市場共識是調控後，今年中國樓市大調整，上市地產公司銷售會相應大跌，現在人家是增長80%，開什麼玩笑？
（二）兩會期間，李克強總理關於房地產政策的講解，隻字不提調控，反而強調三四線城市去庫存任重道遠，而且政府明確說明房產稅連進入討論都沒有，清楚了沒？市場共識是共產黨想幹掉房地產，共產黨想房價跌，暴跌，發夢吧！你會調控你自己的薪水嗎？而且政府看來路線很清晰，一二線繼續調控，擠壓購買力到三四線幫忙去庫存。
大城市周邊多項目房企最受惠
（三）三線反轉。今年以來為何全國銷售不錯，上市公司銷售大漲，東方不亮西方亮，一二線有調控城市就27個，這一部分今年來銷售跌了15%，可中國有200個三四線城市，中間圍繞大城市的50、60個三四線城市今年大火，銷售面積漲了60%，價格也不錯，又說是炒房，幼稚，深圳均價每平方6萬元，惠州均價每平方1萬元，東莞2萬元，現在地鐵修到惠州東莞邊上，加上高鐵，深圳的低收入人群每天多花1小時來回，住在周邊，不是很好嗎？如果你說政府又會生氣，沒病嗎？政府為何要生氣，深圳減壓，惠州東莞受益，還幫忙去庫存，加強城市融合有什麼不好？所以，這波大城市周邊三四線鹹魚翻身是大家都沒想到的，沒人有壞處，這就是老外或香蕉人無法理解中國的地方，太多突變。
碧桂園恒大融創股價勢翻倍
龍淵子覺得現在中國房地產玩的就是市場佔有率故事，全國銷售面積應該已經見頂，可前十發展商的市場佔有率才19%，這兩三年應該會快速攀升到30%，中國雖有調控，可政府竟然是在減少土地供應，導致地價節節高。所以這種情况下，誰銷售又大，又有大量土地，尤其是這種圍繞大城市周邊的三線城市的地，誰就是神仙，而在整個中國房地產界，恒大（3333）、碧桂園（2007）、融創（1918），肯定符合這顛覆者的本色，應該是大贏家，別以為人家是中小股，今年銷售額，第一應該就是恒大，第二碧桂園，萬科（2202）可能才第三，融創分分鐘第四，保利、中海（0688）才第五，第六，世界已大變，誰是龍頭，是碧桂園、恒大、融創。別再說他們高負債，朋友，如果你5年前借盡，買入5個貝沙灣單位，現在你是發達嗎？你的高負債是對還是錯？
簡單來說，這鋪碧桂園、恒大、融創股價應該都會從去年低點翻倍，這是很基本的！
[龍淵子 清源茶舍]
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