中國汽車系統招股 集資7.6億

【明報專訊】內地汽車空調壓縮機製造商中國汽車系統技術（1283）昨日舉行投資者推介會，根據初步招股文件，中信集團旗下中信資本中國及私募基金鼎暉（CDH）為公司大股東，合共持有上市前90%股權，紡織業鉅子方鏗亦持有該公司上市前一成股權。

招股後 方鏗持股減至7%

中國汽車系統截至去年底止全年盈利1.025億元人民幣，按年增長2.3倍，截至今年6月底止半年盈利則為8352萬元，較去年同期增長近1.4倍。

根據奧爾威報告，以產量及銷量計，中國汽車系統去年為內地第二大汽車空調壓縮機製造商，產量佔行業14.6%。該公司主要客戶包括比亞迪、奇瑞、吉利及華晨等。

根據初步招股文件，於中國汽車系統重組前，方鏗透過肇豐持有該公司10%股份，重組後及假設完成招股，方鏗持股會攤薄至7.13%。中信資本中國及鼎暉則為中國汽車系統主要股東，於重組前分別持股51.43%及38.57%，中國汽車系統上市後，持股量會攤薄至36.64%及27.48%，仍為公司第一及第二大股東。

市場消息透露，中國汽車系統是次擬按2.35元至3.05元發行2.5億新股，集資最多約7.63億元，據保薦人發表的報告，招股價範圍相當於2011年預測市盈率11至13倍。該公司將於本周五（26日）招股。