【明報專訊】為籌集新資金發展銀行及保險業務，大新系母子宣布供股計劃，擬集資共22.1億元，大新金融（0440）和大新銀行（2356）雙雙以約四成的折讓價供股，分別集資12.1億元和10億元。持有大新銀行74.13%的大新金融，斥7.4億元認購大新銀行供股，剔除此因素，則大新系合共向外集資14.7億元。
供股價同折讓約四成
大新金融供股比例為8股供1股，發行3250萬股新股，供股價36.89元，較昨日收市價折讓40%。大新金融認購供股後的資金，會作一般營運資金及進一步發展金融服務業務。控股股東兼主席王守業及其家族已承諾全數供股，涉資4.84億元。
大新銀行供股比例則為10供1，發行1.11億股新股，供股價9元，較昨日收市價折讓40.9%。集資後，該行核心資本充足比率和整體資本充足比率，將提升約1.2個百分點。截至6月底，大新銀行核心資本充足比率和整體資本充足比率，分別為10.7%和17.2%。大新系供股由匯豐負責包銷。
集團主席王守業指出，管理層察覺亞洲、尤其是大中華區的銀行業務最近表現優秀，大部分銀行在業務及盈利均錄得增長，雖然大新無即時資本需要，但目前增加額外資本是合適的，亦有助兩個集團抓緊機遇。
大新主要在香港、內地和澳門經營，大新金融財務董事兼大新銀行執行董事王伯凌接受本報查詢時指出，公司對上述3地中長期的發展抱樂觀態度，亦考慮到巴塞爾資本協定三提高對銀行的資本要求，故今次集資旨在增強銀行核心資本，令業務可以更加進取。他又強調，集資並非為收購資產，目前亦無收購對象。
沒即時資本需要 非為購產
事實上，大新銀行去年透過配股、貸款轉股份形式增資，亦曾發行次級債補充資本。王伯凌表示，考慮到新監管要求對次級債的技術要求收緊，並對次級債的虧損需要一定分攤，故選擇以供股形式集資，亦可讓股東在沒有被削弱利益下參與認購。
大新銀行上半年貸款增長14%，有分析師認為，在區內新增貸款的帶動下，故大新籌措新資金應付業務需要。金管局數字顯示，截至9月底貸款由年初至今增長達25%。兩集團的供股除權日為11月22日，供股權上板買賣介乎11月30日至12月7日，最後繳款限期12月10日。
