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【明報專訊】買入價: 7.7元
目標價: 11.5元
止蝕價: 6.8元
推介原因:
紅星美凱龍（1528）是中國最大的家居裝修及傢俱（HI&F）商場運營商，在129個城市開設有181個商場。在新房和既有房屋銷量增長以及消費升級的推動下，HI&F市場的需求日益增長，我們認為該公司是房地產行業中少數可以受益的上市公司。HI&F產品具有消費者購買次數低，並且需要親身體驗的特點，增加公司向租戶議價的能力；相比一般商場營運商，受電子商務的影響較少。我們認為公司的雙重商業模式，包括重資產（組合商場）和輕資產（委管商場），應當能夠促使其在承擔低財務風險的條件下實現可持續增長。
海通國際證券環球投資策略董事
[梁冠業 股壇精英賽]
目標價: 11.5元
止蝕價: 6.8元
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紅星美凱龍（1528）是中國最大的家居裝修及傢俱（HI&F）商場運營商，在129個城市開設有181個商場。在新房和既有房屋銷量增長以及消費升級的推動下，HI&F市場的需求日益增長，我們認為該公司是房地產行業中少數可以受益的上市公司。HI&F產品具有消費者購買次數低，並且需要親身體驗的特點，增加公司向租戶議價的能力；相比一般商場營運商，受電子商務的影響較少。我們認為公司的雙重商業模式，包括重資產（組合商場）和輕資產（委管商場），應當能夠促使其在承擔低財務風險的條件下實現可持續增長。
海通國際證券環球投資策略董事
[梁冠業 股壇精英賽]
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