東亞65億售卓佳 未決定派特別息 估計淨賺31億 歐私募基金接貨

【明報專訊】正經歷業務重組的東亞銀行（0023）再度出售資產，昨日宣布以64.7億元向歐洲私募基金Permira出售證券登記公司卓佳，估計淨賺31億元。但該行表示，尚未決定是否就此派發特別息，只強調未來仍會不時就策略性投資作出檢討。


明報記者 廖毅然

卓佳在香港經營股份過戶登記業務，同時在亞洲及歐洲等地經營企業合規及秘書等服務。該公司原本由東亞及新創建（0659）分別持股75.61％及24.39％，東亞銀行主席兼行政總裁李國寶表示，該行一直對業務組合進行定期的檢討，經過詳細審視之後，認為卓佳若不是一間受監管銀行的附屬公司，其業務將可得到更佳的發展，故決定出售卓佳的權益，並相信Permira可帶領卓佳進一步發展業務。


東亞持股76％ 新創建揸24%

Permira則透露，卓佳的管理層亦會成為卓佳的投資者，但沒有進一步披露持股詳情。Permira香港合伙人Robin Bell-Jones表示，由於監管要求日漸嚴謹，亞洲市場對外判企業服務的需求強勁。卓佳已在亞洲這個增長強勁的地方建立了市場領導地位，尤其在香港的投資者服務及證券登記市場建立了獨特的地位，香港是一個最有活力及最多新上市證券的市場。


這次交易的最終作價為64.7億元，較此前市場傳聞的58億至62億元略高。東亞表示，交易作價考慮到卓佳的業務和財務業績表現、淨現金狀况、其同業上市公司的股價表現及近期交易先例。該行並指，以截至8月底卓佳15.55億元的帳面值計算，再扣除相關交易費用及支出，預計出售卓佳將產生31億元的利潤，所得款項將用作一般營運資金及將來業務發展之用，至於會否派發特別息，該行發言人則表示尚未決定。


作價略高於市場預期

東亞近期連番出售資產，今年初完成向台灣永豐金出售東盛及東亞證券（台灣）的股份，6月更宣布裁員180人及結束全線東亞證券門市，現時正在放售位於慈雲山及銅鑼灣的舖位（見附表）。在今次出售卓佳後，現時該行主要的附屬公司包括領達財務及基金公司東亞聯豐。但發言人沒有正面回應會否進一步售產，只表示會不時檢討策略性投資。