招證中下限12元定價

【明報專訊】招商證券（6099）昨日截飛，據接近承銷團的消息透露，其公開招股獲4.2倍超額認購，最終定價每股12元，偏向原本的招股價範圍的中下限。不過，定價卻較招證昨天A股收市價折讓40%，折讓幅度較主要同業為大（見表），等同預測2016年底帳面值1.14倍。


定價較A股折讓四成

消息指國際配售的反應不俗，例如5000萬美元（折合約3.9億港元）的認購申請，卻只獲分派650萬美元（約5070萬港元）的股份；惟由於公司想擴大股份上市後上升空間，故定價偏向原本介乎11.54至12.78元的招股價範圍的中下限。另有市場消息指，昨起開始招股的興證國際（8407），其國際配售已獲足額覆蓋。


此外，長和（0001）主席李嘉誠父子及旗下三個基金會向港交所申報，在郵儲銀行（1658）9月28日（本周三）上市首日持有該股11.62%推定權益，涉及22.67億股H股。資料顯示，其名下的李嘉誠基金會、李嘉誠（海外）基金會及李嘉誠（加拿大）基金會均申報持有郵儲銀行股份，但事前無顯示交易作價。郵儲行昨天沒升跌，收報4.77元，仍守住招股價。