中鋼傳獲准300億債轉股

【明報專訊】從國務院總理李克強高調推「債轉股」，到權威人士出語批評，內地債轉股可謂一波三折。但《財新網》昨日報道，中鋼集團成為此輪市場化債轉股的首家國企，方案已經獲批，新一輪債轉股正式啟動。


轉股部分第4年開始轉

該報道稱，雙方已達成一致的總體方案，並指經審計後，金融機構的債務規模約600億元（人民幣•下同），其中留債規模300億元，轉股規模300億元。轉股部分或為6年期可轉債，前3年鎖定，從第4年開始逐年按3：3：4的比例轉股。


而財新早前的報道稱，按照2014年底債委會的統計，中鋼當時有740億元金融機構債務，其中，中行（3988）佔120億元、工行（1398）佔110億元、交行（3328）佔90億元、農行（1288）佔90億元、光大銀行（6818）佔40億元，以及盛京銀行（2066）佔13億元。


中鋼留債需付息約3厘

據報，按照雙方目前的安排，留債部分，中鋼需付息，利率在3厘左右；留債和轉股比例由各家涉事銀行手中的資產決定，抵押物能夠全額覆蓋本息，可以全額留債；如果幾乎都是信用擔保的資產，就是全額債轉股。但報道亦稱，中鋼債轉股的「股」，也有可能是可轉債，實質上將仍是債券。