光大證券集資90億 基礎投資者包攬七成

【明報專訊】據彭博通訊社報道，內地券商光大證券下周一將展開路演及公開招股，預料發行6.8億股，集資額最多達90億元；當中七成集資額已獲8名基礎投資者包攬。


光大證券目前已於A股市場掛牌，乃繼東方證券（03958）後，今年第二間以H股形式在港上市的內地證券公司。綜合外媒引述知情人士透露，是次光大證券發行6.8億股，每股介乎11.8至13.26港元，最多集資90億元；擬定招股價較A股昨日16.81元人民幣（約19.6港元）收市價折讓達三至四成。


該知情人士表示，光大證券已獲8名基礎投資者包攬當中七成集資額；該8名基礎投資者包括中國船舶資本、中國建築工程及恒健國際投資。中國光大融資有限公司、瑞銀和美國銀行是聯席保薦人。


半年股票基金交易錄3.46萬億

另據其刊登的招股文件顯示，截至今年6月底止半年，佔集團收入逾三成的經紀和財富管理，股票基金交易量僅錄得3.46萬億元（人民幣•下同），較去年同期大跌57.9%，主要由於經紀業務客戶的交易活動減少所致；至於機構證券服務中的自營業務更錄得5.5%負回報，反映市况艱難。光大證券表示，內地市場波動影響其業務經營；若股市持續波動，料今年全年的經營業績或會受到重大不利影響。