九倉內地首發人債 最多40億

【明報專訊】九龍倉（0004）公布，上月已向內地中國銀行間市場交易商協會正式申請註冊及建議發行總額不超過200億元（人民幣．下同）的境外非金融機構人民幣債券，首批債券發行金額40億元，將用於兩個內地商場項目發展用途。


九倉表示，已於7月20日提交申請，計劃發行最多200億元人民幣債券，根據集團提交文件，首批債券本金金額不超過40億元，為3年期，票面利率須視乎市場情况及投資者反應，通過簿記建檔方式釐定。


根據九倉在發債文件，首批債券融資將主要用於兩個內地項目發展用途，其中成都國際金融中心佔24億元，長沙國金中心則佔16億元；兩個項目總投資金額分別約167億及171億元，其中自有資金佔比分別約84.8%及48.4%。


不少本港發展商進入內地發展項目，其中新地（0016）2013年投得上海徐家匯「地王」，曾在內地籌組一項49億元銀團貸款，惟港企在內地發債個案仍不多，有美資行分析員稱，以九倉而言，內地發債成本雖然未必低於香港，惟近年中港資金調動有一定限制，開發商採取「內地項目內地融資」手法，可降低一定交易成本。