領展首發39億「綠色債」

【明報專訊】據銷售文件顯示，領展（0823）擬發行5億美元（約39億港元）10年期「綠色債券」，據此領展將有望成為首批發行綠色債的香港企業。且據了解，市場對領展的初步反應熱烈，最少獲數倍超額認購。


息率高美國債約145基點

該批綠債於昨晚8時左右定價，根據《彭博》引述消息最新顯示的條款，定價約為美國可比的國庫債券息率加145至150個基點，籌集所得資金，將用於再融資及為核准的綠色項目融資。領展發言人對發行綠債方面，未有作出特別評論。


是次領展發綠債的財務顧問為匯豐及美銀美林，聯合率頭經理人及帳簿管理人則為匯豐、美銀美林、中銀（香港）及摩根大通，預期的發行評級為A2及A級。


根據領展2015年度年報顯示，其為了維持靈活的資本結構，已表明尋找新的融資方法，當中包括發行綠色債。其自2010年起，已經減少碳排放26.3%，並且於年內回收或再加工廢物約40噸，甚至運用數碼技術解決方案，追蹤及計算物業耗電量及監察廢物排放量，最終達至減少耗能及有效管理廢物。


國際資本市場公會的數據顯示，截至7月13日止，全球只有28個機構發行綠債。在亞洲地區，則只有中國農業銀行（1288）在去年10月於倫敦發行10億美元綠色債而已，最長年期則為5年。若領展完成在港發行綠債，則將為在港及亞洲發行綠色債的首例。