單日9新股入紙 潤藥集資百億

【明報專訊】雖然英國脫歐令環球金融動盪，亦影響到近期新股的招股表現，但卻未打擊到其他公司申請上市的意欲，昨日共9家公司遞交上市申請，6家擬主板上市，3家申請創業板；其中包括經過多年業務重組、今年才將「華潤堂」整合到旗下的華潤醫藥，據悉擬集資逾10億美元，另中糧系旗下中糧肉食、美國著名健康保健食品商家得路（CATALO），以及多家近期上市熱門的建築工程公司，也在同日申請主板上市。


明報記者 陳子凌

華潤集團旗下的潤藥多年前已傳出上市計劃，而這幾年不斷重組業務，今年才從同系潤啤（0291）手中購入保健醫藥零售品牌「華潤堂」，直到昨日終於正式入紙，申請在港上市。據知情人士稱，潤藥融資額逾10億美元，最早或於今年9月上市，安排行包括美銀美林、高盛、中金及建銀國際。


潤藥最快9月上市

據潤藥於港交所上載的初步招股文件顯示，擬將集資所得用於內地戰略收購、在內地建立物流中心及倉庫，以及用於投資研發平台、改善及升級信息技術系統、還債及作一般營運資金之用，上市後派息比率將為20%。


業績方面，初步招股文件顯示，去年潤藥收入1465.7億元，年增8%，當中主要收入來自於醫藥分銷業務，該業務去年收入達到1231.6億元，佔公司總收入84%，不過，醫藥分銷業務去年毛利率僅6.7%；至於製藥業務，雖去年只有242.5億元收入，但毛利達141.6億元，佔整體毛利逾60%，毛利率達到58.4%，屬潤藥盈利能力最佳的業務。


除了潤藥之外，昨日還有5家公司入紙申請主板上市，包括月初才引入KKR、霸菱亞洲、厚樸基金為投資者、央企中糧集團旗下從事肉類生產加工的中糧肉食，以及美國健康保健食品商家得路。據初步招股文件顯示，家得路在香港擁有19間專門店。而另外3家於創業板申請上市的均為港企，包括臨時吊船租賃服務供應商興銘控股，斜坡工程總承建商泰錦控股，提供環境衛生服務及航空餐飲支援服務的永順控股。


東方證券料下限定價

另據市場消息稱，昨日截止認購的東方證券（3958），初步統計雖然公開發售距離足額仍「相差少少」，但由於國際配售部分已獲超額認購，可以彌補其不足，將如期於7月8日上市；惟據消息稱，該公司較傾向於以接近招股價下限定價。東方證券A股昨報16.7元人民幣，即約19.47港元。