5新股趕半年結 吸217億 東方證券今招股 國銀租賃接力

【明報專訊】臨近半年結，新股密集出籠，爭趕月底尾班車。東方證券（3958）今日率先招股，國開行旗下國銀租賃（1606）則將於周五接力登場。另中港轉運物流商永豐集團，以及綠城（3900）聯席主席宋衛平旗下的物業管理公司綠城服務，亦將緊隨其後，加上物流設施供應商中國物流資產亦擬在本月底前搶閘，5隻新股合共集資約217億元。


明報記者 武君

當中，率先招股為東方證券，據其招股書披露，受A股市場大幅下跌及波動拖累，集團今年首3月自營交易業務收入由去年同期25.72億元（人民幣•下同）大跌至6610萬元，並錄得虧損1.32億元，拖累公司首季淨利潤按年大幅減少78%至4.71億元。集團總裁金文忠表示，去年股市已見頂，今年處於回調狀態，對證券行業規模及收入水平有影響；但就強調公司的財富管理優於同行，公司資產配置亦針對市場作出調整。


東證H股折讓 較同行大一倍

公司招股價較A股昨日收市價折讓六成，比中資券商H股較A股折讓30%的水平更甚，金文忠未有正面回應，僅指集團會以「A加H上市策略」發展，充分利用兩地優勢及補充公司資金，並稱有信心公司是在合適時間上市。


東方證券擬發行9.57億股，其中9.1%為舊股，集資最多約89.5億元，但已引入10名基礎投資者，認購逾四成股份，每手400股入場費為3777.7元，預計7月8日上市。至於跟中銀航空租賃（2588）一樣為航空公司提供租賃服務的國銀金融租賃，將於周五（24日）招股，集資76.3億元，同樣集團已引入6名基礎投資者，且認購股份近80%。


信誠證券聯席董事張智威表示，東方證券H股價較A股有較大折讓，估值吸引，且其後有深港通憧憬；國銀租賃則背靠強大母公司，較中銀航空租賃更加穩陣，兩家公司為近期新股首選。而富昌金融研究部總監譚朗蔚認為，A股市況差，加上兩融時代巔峰已經過去，中資證券股難有起色，何況東方證券並非龍頭或有獨特業務，料上市後股價表現浮沉，加上英國公投結果未出，不建議認購。


光證再遞表 申下季上市

永豐集團將緊隨東方證券，於周四登場招股，此前傳其集資1億元。綠城服務亦將於下周二（28日）開始招股，集資約15億元。此前上市申請失效的光大證券亦捲土重來，昨日再次遞交上市申請，擬在第三季上市。