平保擬拆平安證券港上市

【明報專訊】中資券商赴港上市大軍再添一員。中國平安（2318）公告，董事會通過決議，擬分拆旗下平安證券在港H股上市，並表示上市將推動平安證券轉型，加強行業競爭力，亦可提升集團整體估值，惟時間表未定。平安證券將是繼光大證券、東方證券、招商證券後又一家等待港交所批准上市的內地券商。


料為節省時間 加快上市進度

中國平安公告稱，董事會同意將平安證券整體改制為股份有限公司，並在完成後，首次公開發行H股在港交所上市。發行H股股數不超過發行後總股本的25%，同時有15%的超額配售權。平安集團目前持有平安證券96.55%，按發行比例上限測算，上市後平安集團持股比例將不低於69.8%。


平安證券業務包括經紀、投行、交易、投資及銷售五大範疇，集團表示，募集資金將主要用於增加公司資本金，補充業務營運資金，並推動各項證券相關創新業務的發展。根據平保於港交所公告，截至去年12月底，平安證券淨資產約235.55億元（人民幣•下同），行業排名第15位，去年IPO承銷12家，資產管理規模為2370億元，純利增長1.68倍至24.78億元。今年第一季淨利潤為7.47億元，按年增長16.7%。平保又表示，方案經股東大會批准後，尚須提交中國證監會、港交所等監管部門和核准。


據消息人士透露，平安證券早於三年前就籌備上市，惟其保薦在A股上市的萬福生科財務造假案爆發，連帶該行受到處罰，上市進程亦擱置，內部調整後才再重新考慮上市事宜，是次將地點選在香港。同樣是平安旗下的互聯網金融平台陸金所市傳將會在A股上市，相信平安證券選擇赴港是為節省排隊時間，加快上市進度，不過此前盛明國際（0231）已經搶先一步改名為平安證券集團控股，未知平安證券會用何名上市。


光控剝離光大證券國際業務

此外，光大控股（0165）宣布，將其持有的從事香港業務的光大證券（國際）49%權益，以9.3億元出售予光大證券金融，完成全部股權剝離。根據公告，光大證券（國際）截至去年底除稅後溢利按年增長65%至7520萬元，資產淨值為12.99億元。光大控股早於2011年5月向光大證券金融出售光大證券（國際）51%股權，今次是將剩餘的49%股份全部出售，估計出售總收益為3.43億元。


信義玻璃（0868）重提分拆信義汽車玻璃在聯交所創業板上市，昨日公告，將於本月25日召開董事會，考慮批准宣派特別中期股息，以實物向現有股東分派全部信義汽車玻璃股份。