中銀航租獲255億認購 今年凍資王 人人有份機會大 首日股價料有支持

【明報專訊】由中國銀行（3988）分拆的中銀航空租賃（2588）昨日截止認購，反應不俗，市傳獲逾1.5萬人搶購，即公開發售超額認購37倍，凍結資金約255億元，榮膺今年「凍資王」。分析認為很大機會可做到人人有份，因配售貨源緊張，首日股價料有支持。


明報記者 武君

由於中銀航空租賃公開部分已超購逾30倍，須啟動回撥機制，公開發售佔全球發售比例將由7.5%提升至15%，即共3120萬股可供認購，公開發售集資額升至13億元。至於能否做到一人一手，消息指目前仍在計算。中銀航空租賃招股價為42元，即集資規模為87.45億元，將於6月1日掛牌。


遠未及去年凍資王4878億紀錄

中銀航空租賃為3月底以來最大新股，且緊隨今年超購王 HSSP（3626）後接力招股，引起市場關注。今年迄今新股市場不僅集資額寥落，凍資情况亦可謂近年最弱，中銀航空租賃僅憑藉255億元的凍資額，已成為新一屆凍資王，不過比起歷屆凍資王，中銀航空租賃的人氣只是「小兒科」。如去年的凍資王是5月上市的華泰證券（6886）食正中港牛市，公開發售獲近27萬人認購，凍資4878億元，新股氣氛立見高下，華泰亦成為歷來第三大凍資王。


分析﹕大戶或在上市後搶貨

信誠證券聯席董事張智威表示，該股一人一手的機會很大，輝立證券高級企業融資主任陳英傑亦認為，以1.5萬人計算，理論上肯定可以做到一人一手，只視乎公司分配取向。


至於首日股價表現，張智威認為，因公司規模不小，首日未必大漲，孖展客沽貨亦會限制升幅。不過陳英傑表示，雖然其回撥後公開發售部分增多，不過仍然僅佔超購額的5%，孖展沒有失預算之虞，且公開發售的B組大戶很多為有實力的專業投資者，股價料有支持。


有投行人士更表示，中銀航空國際配售認購火熱，甚至提前截飛，一些機構投資者轉而在公開發售部分認購，而令最終超購倍數激增。加上現在部分配售份額又回撥予公開發售，不排除未有拿到貨的基金伺機在上市後搶貨。


iBond 6預訂人數達2萬

另外，本月底登場的新一批通脹掛鈎債券iBond 6（4231）持續升溫，目前綜合7家券商，預訂人數已經達2萬人，涉及資金超過6億元。