集資額環球史上第三大

【明報專訊】友邦保險（1299）今次落實來港上市，幫助母公司AIG籌募最多約1600億元，除了有望成為本港史上最大新股，環球計亦是歷來集資規模第3巨新股，僅次於農業銀行（1288）及工商銀行（1398）。

其實友邦集資額有望能夠晉身史上三甲，全賴公司有增發兩成股份及15%超額配售權。友邦大股東AIG初步將出售約58.6億股舊股，集資約1153億元，金額低於信用卡公司Visa於08年招股集資約197美元（約1537億港元）。

不過，倘若市場反應熱烈，AIG可額外售出原發行股數的20%股份，並有權在經擴大後的發行股數上，再行使15%超額配股權，令友邦是次發行股數，由58.6億股「發水」至約80.83億股，集資額亦暴漲至1590.7億元，成功超越Visa躋身史上最巨新股三甲。

作為「吸水大象」，友邦共引入5名基礎投資者，當中科威特投資局認購10億美元；馬來西亞退休基金KWAP認購2億美元；鄭裕彤透過周大福及新創建（0659）認購1億美元； 馬來西亞富豪郭令燦持有的國浩（0053）及Hong Leong Group合共認購4.2億美元，以及會德豐（0020）主席吳光正認購2億美元。