聯通發換股債 挫4%

【明報專訊】中國聯通（0762）昨宣布擬發行年息為0.75厘的可換股債券，籌資約18.4億美元（約143.5億港元），以支持3G、寬帶等重點業務發展。該批債券2015年到期，初步換股價15.85元，較本周一收市價（協議簽訂前最後一個交易日）溢價35.5%。該消息拖累聯通股價急挫4.3%，收報11.2港元，成為表現最差藍籌，高居全日沽空額榜首。而中電信股價亦隨之下跌2.3%。

聯通建議發行的可換股債券，若按行使價15.85港元換算，可兌換為9億股，佔擴大後股本3.68%。一旦全部獲行使，母公司聯通集團於上市公司持股量將由71.98%降低至69.33%。扣除佣金及開支後，債券發行預計集資淨額為18.23億美元。聯通旗下內地公司剛於上周完成短期融資券及中期票據發行，總值高達200億元人民幣。