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【明報專訊】有望問鼎本港歷來最大集資額新股的友邦保險（AIA），預路演昨正式拉開序幕，正式路演下月5日啓動，29日掛牌。多家承銷團報告已發出，惟給出的估值區間皆相當之寬闊。摩根士丹利估其市值介乎280億至400億美元，美林則指在295至389億美元之間。若友邦果真出售一半股份，則募資最少也有140億美元（約1092億港元）。
掛牌後一年內 AIG仍持三成股份
市場此前一直對大股東美國保險集團（AIG），會否在友邦上市後閃電減持有疑慮。路透社昨引銷售文件稱，於友邦掛牌後一年內，美國保險集團仍將持有其三成股份。而隨著友邦上市集資還債行動啓程，彭博引消息人士稱，美國財政部最快周內便會宣佈逐步退出美國保險集團計劃，還其自由身。
據保薦人之一摩根士丹利的報告，給出的友邦保險今年預測市帳率區間相當寬闊，介乎1.61至2.31倍，而公司整體估值則在280至400億美元間。另外，摩根士丹利估其2011年預測市盈率介乎14.9至21.2倍間。
而彭博引美林報告，估友邦明年內涵價值為258億美元，市價對內涵值倍數則在1.14至1.51倍之間。報告預測中國人壽（2628）明年市價對內涵值倍數為2.1倍。另外，根據早前披露的數據，截至今年5月底，友邦內涵價值約220億美元。
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