香港寬頻傳上限9元定價

【明報專訊】《華爾街日報》引述知情人士稱，香港寬頻（1310）以招股價上限9元定價，為今年至今本港涉資規模最大新股。


由於是次發行股份全數為舊股，股東套現近58億元。


預期股息率4.8%

進入2015年，本港新股市場冷淡，至今集資額僅為2.9億美元，遠低於去年同期的41億美元。消息人士稱，香港寬頻主要股東私募公司CVC Capital Partners及包括新加坡主權基金GIC在內的其他股東合共售出6.45億股。若不行駛超額配股權，上市後CVC持股量將由現在的70.7％下降至14.4%，GIC持股亦將由現在的11.3%降至9.9%。


報道稱，香港寬頻已引入加拿大退休基金（CPPIB）做基礎投資者，該基金同意認購價值2億美元（15.5億港元）的股份，佔其發行股份四分之一以上。


香港寬頻為香港第二大寬頻網絡運營商，與競爭對手香港電訊（6823）各控制本港33%及48%的住宅寬頻市場。根據初步招股書，香港寬頻將派發不少於90%現金的股息，根據定價，預期2015年股息率約為4.8%。


本年新股集資額暫遜去年同期

香港寬頻預計將於本月12日在港交所正式掛牌。高盛、摩根大通及瑞銀為此次上市的聯席保薦人。