恒生落實售興業 最多套158億

【明報專訊】恒生銀行（0011）昨日落實配售興業銀行5％股權，承配人包括內地及國際的機構投資者。恒生預計最多可套現127.3億元人民幣（約158億港元），並預期令該行的一級資本比率增加2.3個百分點。


是次交易作價為每股13.36元人民幣，涉及約9.53億股興業銀行股份，作價較興業昨日在A股的收市價折讓7％。恒生表示，這是參考現時A股市况及長期策略目標後的決定，未來仍會因應市况、監管要求及股東價值等因素，定期檢討所持餘下的興業銀行股份。是次交易完成後，恒生仍然持有興業5.87％股權。


這次恒生售股可謂一舉多得，除預期套現127.3億元人民幣，實際所得的約28億港元淨收益，會在2015年度收益表中入帳。這淨收益是以交易作價與股份於集團去年財務報表所示的帳面值之差額，減去本交易的稅務影響和支出後的淨值。另外，亦可令該行一級資本比率增加2.3個百分點，及《巴塞爾協定三》終點基準計算之備考普通股權一級資本比率增加4.1個百分點。截至去年6月底，該行的上述兩項比率分別為11.8％及9.4％。