光大40億入主新鴻基金融

【明報專訊】內地十大證券商之一兼在上海上市的光大證券（601788），提出以40.95億元，收購老牌華資證券商新鴻基公司（0086）名下的新鴻基金融70%股權，創下香港史上最大宗上市證券商購併交易。新鴻基金融執行董事兼行政總裁梁永祥指出，是次交易有助其涉足中國金融市場及財富管理生意。新鴻基公司則擬保留新鴻基金融餘下30%權益。


3年後有權購餘下30%股權

至於交易套現所得資金會否用於派特別息，梁指要待董事會決定。根據交易條款，新鴻基公司有權在完成出售新鴻基金融70%股權三年後的半年，要求光證購入餘下30%股權，亦可要求光證讓其將手上的新鴻基金融30%股權，兌換成準上市公司股份。光證亦承諾，準上市公司在持有新鴻基金融同時，會同時持有光大證券國際全部或絕大部分資產。新鴻基公司則承諾給予新鴻基金融股東貸款為期12個月，甚至授出知識產權至交易完成後三年。


冀成光大進軍海外平台

光證的公告則指出，擬將新鴻基金融內與證券業務無關的控股、參股及銀行等業務共11家公司抽離，涉及資產淨值3.6億元。2014年估計獲利1.743億元，資產淨值達32.65億元。光證於2月26日舉行股東特別大會表決有關交易。


梁永祥稱，今次交易需時數個月，相信會為新鴻基金融實現大中華區財富管理業務的策略帶來幫助。透過今次交易，新鴻基金融將得到光大集團超過6000萬名客戶及1200家分行網點的支持，借助光大的關係帶來客戶。新鴻基金融日後有望成為光大進軍海外的平台。兩家公司將保持獨立運作。在雙方合作初段，他們會盡量免卻開設分行的繁瑣程序下，開展業務。


資金作業務發展 未知會否派特別息

新鴻基公司將從交易取得逾40億元資金，用於發展私人財務、結構融資產品。但是日後會否將資金用於派特別息，梁永祥則稱，需要董事會作出決定。集團亦擬保留30%新鴻基金融權益，至於日後有否行使認沽權，他則着媒體不要過分猜度，這純是一般交易安排。他亦認為，新鴻基金融日後若能夠實現上市最好。


新鴻基公司自1996年從創辦人馮家禧家族易手至聯合地產（0056）後，保留及繼續經營證券業務近19年，資產亦繼續擴大，到去年9月底股東權益增至146億元，現終將證券業務股權大部分權益脫手。這家曾經輝煌一時、並曾在70年代與當時世界最大證券商美林結盟的老牌證券商，終於成為中資行的囊中物。在市場實現滬港通前後，近期市場內亦有多間華資證券行，包括時富金融（0510）等先後遭中資收購。


明報記者 陳偉燊