正大伊藤忠入股中信 涉資800億

【明報專訊】中信股份（0267）昨早停牌後宣布，獲泰國正大集團及日本綜合企業伊藤忠共同入股，分別認購優先股及普通股，涉資合共超過800億元。中信同時與正大及伊藤忠訂立戰略合作協議，除加強中信現有業務外，亦可乘機進軍海外及其他新業務。


昨下午復牌後中信股價做好，高見13.88元，較前日收市價升近5%，收市報13.54元，升幅1.52%。有歐資行分析員指出，中信部分主要業務如鋼鐵、房地產等表現滑落，今次合作有開拓其他新業務，同時補充發展資金，料對中信有利。


金融製造業資源能源等合作

公告披露，由正大及伊藤忠各持股50%的合營公司「正大光明」，以每股13.8元代價購入中信股份24.9億股，涉資343.7億元，加上中信簽訂協議，擬向正大光明以每股相同價格，發售33.28億可轉換優先股，涉及459.2億元，兩宗交易合共涉資802.9億元。交易完成後，正大光明的持股比例將增至10%。若優先股完全轉換，正大光明持股比例將增至20.6%。


交易價13.8元較停牌前股價13.32元有3.6%的溢價。公告披露，交易所得款項將用於發展公司業務、投資與公司及中國發展相符合行業及補充集團日常運營資金。


除入股之外，中信也和正大及伊藤忠簽訂戰略合作計劃，三者將共同設立一個戰略合作委員會，共同分享資源並把握亞太區及全球業務機會，強化各方盈利能力及全球影響力。公告披露潛在合作領域包括金融、製造業、房地產、資源能源及信息技術等領域。有接近交易人士指出，正大和伊藤忠今次並非單純以財務投資者身分入股，三間公司未來將在多方面開展合作。中信有望借正大及伊藤忠的國際平台拓展海外市場及開拓新業務，反之，正大及伊藤忠也可通過中信拓展中國市場。


中信發盈警 澳鐵礦減值18億美元

此外，中信同日發出盈警，稱因過去數月鐵礦石價格出現大幅下跌，將對旗下中澳鐵礦項目做出減值撥備，金額預計在14億美元至18億美元之間。公司稱，減值撥備雖屬非現金項目，但仍會使公司2014年盈利因此減少。