萬達傳闖關成功 聖誕前上市

【明報專訊】港股市况未明，但未有阻礙多隻趕於年底上市新股步伐，其中「火鍋股」呷哺呷哺及「殯儀股」富貴生命今日將齊齊路演，但市場焦點仍是壓軸重磅股萬達商業，據市場消息指，萬達昨日已通過上市聆訊，初步擬趕於聖誕節前掛牌，以市傳集資60億美元（約468億港元）計，今年新股集資額勢將超過2200億元，較2013年急升近五成。


作為新股市場近年罕有的「巨無霸」，昨日獲上市委員會特別加開上市聆訊，市場消息指，萬達初步已成功通過，估計很大機會在本周末或下周初啟動路演，12月中公開招股，最快會在12月22日掛牌。


呷哺呷哺富貴生命今天路演

萬達最終招股及上市日期仍有待確定，呷哺呷哺及富貴生命今日則率先開始路演，據消息指，富貴生命及呷哺呷哺將先後於周四（4日）及周五（5日）啟動公開招股，分別集資4億及1.5億美元（約31.2億及11.7億港元）。


據消息指，萬達資產值規模估計逾千億元，因此今次上市集資額亦達60億美元，甚至有指可能高達100億美元（約780億港元），惟即使以60億美元計，不但已超越今年兩大「集資王」中廣核（1816）及年初掛牌的港燈投資（2638），甚至成為自2011年上市的嘉能可（0805）後，近三年集資額最高新股。


投行界：整體新股氣氛不理想

倘萬達及北汽成功上市，加上即將掛牌的中廣核，今年本港新股集資額估計將突破2200億元（見附表），較去年增長接近五成，不過，有投行界人士坦言，今年重磅新股如電能（0006）分拆港燈投資、中國北車（6199）反應均一般，而萬洲（0288）更是大削集資額才能成功上市，反映整體新股氣氛其實不算理想。


非為集資 今年新股聚焦「殼股」

有中資投行高層指出，今年新股其中一個主題是「殼股」，不少集資額只有數千至數億元的新股，在招股前實際上已獲「包底」，意味公司上市非為集資而為「啤殼」，不過，他指近期中廣核招股反應熱烈，反映市場對具質素新股仍有需求，希望可帶動改善市場氣氛。


明報記者 魏嘉儀、陳子凌