匯控發可換股債 集293億

【明報專訊】匯控（0005）昨日發公告落實發行或然債，將於9月17日（本周三）在愛爾蘭股票交易所發行兩批永久後償或有可轉換證券，利率分別為6.375厘和5.625厘，兩批證券的集資合共約為37.5億美元（約293億港元），以補充其額外一級資本充足率。


《彭博》早前引述消息指出，匯控發行或然可換股債券規模，將由原訂的50億美元加碼至57億美元，當中美元部分涉37.5億美元，歐元部分則為15億歐元。匯控昨日公布將發行的證券，一批總值為22.5億美元，利率為6.375厘，可於2024年9月及隨後每5年贖回。這批證券將由2015年起每年的3月17日和9月17日每半年派息一次。另一批證券總值為15億美元，利率為5.625厘，可於2020年1月及隨後每5年贖回。這批證券的派息時間是自2015年起每年的1月17日和7月17日。


一級資本率低於7% 可債轉股

截至6月底，匯控普通股一級資本充足率為11.3%，根據協議內訂明的資本充足觸發事件，倘匯控任何季度的終點基準普通股一級資本率低於7%，便構成債轉股情况。兩批證券將被轉換為約8.6億股普通股，佔轉換股份後公司股本約4.3%。


公告稱，是次出售證券所得淨額用於一般公司事項，並根據資本指引4規定加強公司的資本基礎。證券將在發行日之後30日納入愛爾蘭股票交易所的「正式名單」，及於該交易所的環球交易市場買賣。匯控於2014年股東周年大會上，已就發行或有可轉換證券不超過名義金額總數22.5億美元通過授權，故是次發行證券毋須獲公司股東通過。


兩批債若轉股 佔股本約4.3%

近年匯控的賠償案一件接一件，不但訴訟的「手尾」仍長，所涉罰金亦不菲。最新一宗為滙控旗下美國子公司HSBC North America Holdings Inc.同意支付5.5億美元，了結有關金融危機前，在處理售予納稅人抵押貸款證券方面手法不當的指控。