工行發優先股 最多籌800億

【明報專訊】工行（1398）昨日宣布，將在境內外發行總額800億元（人民幣．下同）的優先股，是繼中行（3988）之後，第二間內地四大行擬境外發行優先股。


工行通告指出，今次發行優先股主要用於補充資本金。其中，境內市場發行金額不超過450億元，境外市場發行金額則不超過350億元。優先股每股面值100元，工行擬每次向境內200名合格投資者非公開發行，但沒提及境外發行細節。


或會攤薄H股股東盈利

工行又指出，此次境內外發行優先股，相互獨立，互不構成條件，境內發行不會導致工行控股股東發生變化。不過根據中銀監規定，優先股發行後如觸發強制轉股條件並進行轉股，將會攤薄H股股東盈利。而發行優先股方案尚需待股東大會審議通過，並報中銀監批准和中證監核准。


此外，中行早於5月份已公布，有意在境內及境外，分別發行600億元及400億元優先股集資，集資目的同樣是為了補充一級資本。