萬洲明再招股 集資159億

【明報專訊】年初計劃集資逾400億元、聘請29間投行護航上市的全球最大豬肉商萬洲國際（前稱雙匯， 0288），因遭遇新股市場冷風，無奈削減集資規模並最終擱置上市。據消息指，萬洲將於周四（24日）重啟招股，計劃8月5日上市，但集資規模就大削超過一半，至159億元。


較首次規模大削逾半

根據市場消息，萬洲重啟上市計劃，招股價定為6.2元，較早前定下的8元至11.25元的招股區間更低。按照其發售25.67億股計算，集資額約為159.2億元，較市場最初預期的逾400億元大幅削減。據悉目前萬洲暫時沒有基礎投資者捧場。市場消息表示，萬洲將在7月24日（本周四）至7月29日招股，預計8月5日正式掛牌。


此外，萬洲捲土重來，保薦人亦隨着集資額大幅減少，由早前的7間減剩摩根士丹利和中銀國際。值得留意的是，去年萬洲收購美國最大豬肉生產商史密斯菲爾德的時候，中國銀行為其提供了40億美元的融資，摩根士丹利亦提供30億美元，因此目前的保薦人亦同時為萬洲的「大債主」。


保薦人為最大債主

原定於4月招股及上市的萬洲國際，由於集資規模大，在阿里轉往美國上市，以及屈臣氏放棄今年內上市之後，一度盛傳將成為今年集資王。但由於新股氣氛回落，又傳投資者認為定價過高，萬洲未能吸引足夠資金「落飛」，萬洲曾嘗試將上市時期推至5月初，並將集資額削至104億元至146億元，但最終擁有豪華承銷團的萬洲仍難敵市場冷風，擱置上市。