萬洲急上市 集資額削半

【明報專訊】年初因反應欠佳押後上市的全球最大豬肉食品企業萬洲國際，為償還巨額債務，計劃最快本月底重新招股，據外電報道，萬洲初步擬將集資額大幅削減逾五成至20億美元（約合155億港元），原來7家任保薦人的投行，則只保留摩根士丹利及中銀國際。


「蛇吞象」後 背負40億美元銀團

有接近萬洲消息人士表示，萬洲急於重新上市，主要為還巨債，貸款利息壓力太大。萬洲最新招股文件顯示，今年僅前3個月，萬洲已支付利息1.3億美元，即每月支付超過4000萬美元，去年前3月僅支付200萬美元。


萬洲去年「蛇吞象」買下美國豬肉加工巨頭史密斯菲爾德，為實現此單收購背負高達40億美元銀團貸款。為償還貸款，萬洲今年4月來港招股，原計劃集資53億美元，有望成為今年全球最大集資額新股，惟最終招股反應不佳，即使將集資額大幅削減至19億美元仍未能說服投資認購，故決定延遲上市。


港交所網站披露的萬洲最新招股文件未有上市時間表及集資規模，但文件顯示，萬洲今年第一季度純利4.07億美元，按年增逾2倍，主要受惠收購史密斯菲爾德業務。同時，公司期內負債權益比率亦較去年底微增6.1個百分點。


3新股暗盤做好 恒寶升21%

另外，今天又迎來一波新股潮，有光大控股（0165）持股的中國飛機租賃（1848）、成衣供應鏈管理商恒寶企業（1367）及鐘表股依波路（1856）三隻新股齊齊上市。昨日3隻新股暗盤表現理想，恒寶大升21%，中國飛機租賃及依波路亦均升2%。