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【明報專訊】新加坡主權基金淡馬錫公布截至3月底的2014年年報,年度股東回報率僅錄得1.5%,比較過去十年,今年表現僅較2009年大跌30%及2012年微升1.15%略好(圖),令人大跌眼鏡。淡馬錫解釋,主要是受到亞洲區上市資產價值下跌影響;分析員則認為,主權基金平均年回報在5%左右是為中等水平,惟個別年份回報出現波動仍屬正常。
投資組合淨值近1.4萬億 按年升4%
截至2014年3月底的財政年度,淡馬錫的投資組合淨值為2230億坡元(約1.39萬億港元),按年升4%,淨利潤錄110億坡元,按年持平;1年期股東回報率則為1.5%,10年總回報率為9%,過去20年則約6%,倘由1974年成立以來計算,股東總回報率達16%。
比較中國主權基金中投,據最新資料,截至2012年底,中投2012年境外投資組合回報率為10.6%,淡馬錫截至2013年3月底全年回報率為8.86%。
其內,淡馬錫的總投資額達240億坡元,按年升20%,投資領域依然集中在金融服務業、生命科學和能源行業,包括增持友邦(1299)至持股量超過3.5%,增持工行(1398)至持股量提升為8.9%,此外,還增加了消費產業。
同時,淡馬錫也出售資產100億坡元,包括內地企業優酷土豆等。淡馬錫在今年4月,斥資57億美元收購屈臣氏24.95%的股份。
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