8新股齊發 集資逾百億

【明報專訊】為趕在半年結限期前上市，本周有8隻新股開始招股，集資超過100億元。其中，內房商方興地產（0817）昨日宣布，以合訂單位方式分拆旗下酒店業務上市，集資額約34億元，擬於本周四（19日）開始招股。


方興拆酒店業務 周四招股

方興通告指出，分拆上市的酒店業務金茂投資，預期全球發售股份合訂單位總數6億個，如悉數行使超額配售權後將為6.9億個，發行價介乎5.35元至5.65元，集資額最高約34億元；如悉數行使超額配售權，則集資額增至最高39億元。


分拆後，金茂投資股份合訂單位總數為20億個，扣除全球發售的6億個單位，方興佔比將降至70%。


資產包括滬金茂大廈

預覽上市資料顯示，分拆上市的資產將包括上海金茂大廈及大廈內的上海金茂君悅大酒店、金茂北京威斯汀大飯店、金茂深圳JW萬豪酒店、金茂三亞麗思卡爾頓酒店、金茂三亞希爾頓大酒店和崇明凱悅酒店，以及開發中的北京王府井萬麗酒店和麗江凱悅大酒店。若成功上市，市值將達到約113億元，是現時方興約202億元市值的逾半。


內地反貪 入住率回落

據預覽上市資料財務紀錄，過去3年金茂投資來自酒店經營的收入佔其總收入75%以上，但受內地反貪腐的影響，酒店平均入住率從2011年的71%降至去年的67.6%；平均可出租客房收入亦由2011年的1521元減至去年的1423元。


除了從方興分拆的金茂投資，本周新股還有今天開始招股的內衣股都市麗人（2298）及紙業股長港敦信（2229）；明天招股的則有本港老牌洋參批發商恒發洋參（0911）、內地捲煙包裝生產商嘉耀控股（1626）、花樣年（1777）分拆的物業管理公司彩生活（1778），還有兩隻內房億達中國與中國新城市；連同今日及明日截飛的中原證券（1375）及泛亞環境（6128），本周招股的新股便達到10隻之多。