天合爆CEO親屬任職瑞銀

【明報專訊】將於下周一（9日）起招股的化工生產商天合化工（1619），昨日上載的初步上市文件罕有地自爆有高管的家屬在保薦人瑞銀任職一事。據悉由於事件被傳媒廣泛報道，因此監管機構極力要求天合化工在招股書中作出披露，反映今年爆發連串投行涉嫌違規聘用風波後，監管機構已收緊相關的披露要求。


根據天合化工的初步上市文件，集團加入「行政總裁家屬任職瑞銀」一欄，指行政總裁兼執行董事的一名直系家庭成員，自2013年10月任職於瑞銀香港的股本資本市場部。


公司曾指當局要求無理

據悉，監管機構要求天合化工在招股書中披露魏嬌在瑞銀任職一事，認為屬於重要資訊。天合化工及投行一度反對，並指要求無理，但監管機構態度強硬，更指若不披露便不批准其上市申請。


不過，翻查資料，天合化工並無「行政總裁」這個職位，而首席執行官為魏宣。據《路透社》等多間外國媒體報道，天合董事長魏奇的女兒魏嬌於2013年8月離開摩根大通，並在同年10月加入瑞銀工作，而摩通則在今年1月退出天合的上市工作，其後瑞銀獲委聘為天合保薦人。


瑞銀因此被質疑違規聘用魏嬌，而兩名投行部的高管，朱俊偉及鄔曉琳於2月被停職調查。其後朱俊偉於3月復職，但鄔曉琳卻主動辭職。


昨開始路演 集資最多63億

天合則在招股文件中稱，自2012年末至2013年10月展開保薦人及承銷商的選聘程序，最終所有聯席保薦人於2014年獲正式委任，強調該名家庭成員沒有參與挑選保薦人及承銷商，相信其任職不會影響瑞銀作為保薦人的獨立性。


雖然上市前曾牽涉負面報道，但無阻天合化工的上市進度，該公司昨日起展開路演，而且反應不俗，據悉國際配售已足額，預計本月19日掛牌。集團是次擬集資最多63億元，將於下周一招股，每股招股價介乎1.75至2.25元，相當於預測市盈率約10至13倍，而現時在美上市同業市盈率約21倍。


今年以來，投行違規聘用員工的風波愈揭愈多，摩根大通前高層方方便懷疑因聘用內地高幹子弟以換取生意，因而被廉政公署調查。


明報記者 廖毅然