【明報專訊】中信集團最終落實以注入中信泰富（0267）方式實現上市計劃。中信泰富昨日宣布，以總代價2865億元（即2269億元人民幣）鯨吞母公司旗下的中信股份，其中約2235億元以發行新股支付，並對外配股集資逾630億元支付其餘代價，意味毋須動用公司分毫內部現金。交易完成後，中信泰富將改名中國中信股份（下文「中信股份」指中信泰富收購對象），進入新一個年代，中信集團董事長常振明表示，無意遷冊香港，惟中信股份的總部「當然會在香港」。
中信集團仍在內地註冊
對於遷冊香港的傳聞，常振明表示，中信泰富是香港公司，因此收購完成後，中信股份當然會在香港。但中信集團及中信股份的註冊地仍然會在內地，因此不存在遷冊。他又表示，中信集團將成為首家在港整體上市的國企，此舉深化國企改革，亦有利集團業務發展，以注資的方式整體上市，是前所未有的舉措。
中信股份去年純利為342.6億元人民幣（約434億港元），是次交易的總作價為2865億元，相當於市盈率6.6倍，中信集團兼中信泰富董事總經理張極井指出，作價亦相等於中信股份的帳面淨資產值增值0.8％。
向第三方配股47億股
中信泰富將以兩種方式支付總代價，當中2234.8億元會以向中信集團發行165.78億股新股的方式支付，每股發行價為13.48元。另外約630.2億元為現金代價，中信泰富會向第三方投資者配發46.75億股以集資，每股發行價亦是13.48元。中信泰富昨日收報14.3元，跌1.65％。
常振明解釋，向市場配股集資，主要因為若全部代價都以向中信集團發股來支付，最終公眾持股量會降至8％，未能達到聯交所公眾持股量要求。集團已向聯交所取得豁免，交易後公眾持股可低至15％。他又指出，引入第三方投資者亦能達到市場化的目的，符合中央提倡的國企改革，同時外界亦對認購股份有興趣，至於配股對象不一定是目前集團旗下子公司的現有投資者，國際或國內投資者都有可能，詳情將於下月公布。
屬大型收購 非新上市
常振明強調，中信泰富今次業務上完全「改頭換面」的收購，已得到港交所（0388）確認不屬於新上市，而是定性為大型收購（見另稿）。至於為何選擇注資方式，而非申請新上市的方式，常振明指出，由於中信集團旗下已有許多上市公司，再申請上市會令投資者感到混亂。
中信股份去年87％的稅前盈利都來自金融業，包括旗下中信銀行（0998）及中信証券（6030）。不過，中信股份本身亦有不少地產及資源業務，與中信泰富現時的主業重疊。常振明表示，收購完成後，還會通過合併或剝離資產進行重組。
明報記者 廖毅然、陳偉燊
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